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So fügen Sie Planung und Budgetierung mit Dynamics 365 in Power BI hinzu

Planung und Budgetierung für Dynamics 365

Power BI bietet unvergleichliche Funktionen für Analyse und Visualisierung: In diesem Beitrag erklären wir, wie Sie mit allen Editionen von Dynamics 365 eine umfassende Planung und Budgetierung hinzufügen können.

Wie man Dynamics um Planungsfunktionen erweitert:

Fügen Sie Ihre benötigten Tabellen aus Dynamics zu Power BI hinzu. Dies kann entweder über vorhandene Power BI-Berichte, die mit Dynamics geliefert werden, den Power BI Dynamics Connector oder über synchronisierte Tabellen in MS / Azure SQL Server erfolgen:

Dynamics-Tabellen
Dynamics-Tabellen

2. Installieren Sie die neueste Version von Acterys Power Sync. Diese Windows-Anwendung ermöglicht es Ihnen, ein Planungsmodell mit einer beliebigen Tabelle aus Dynamics 365 zu erstellen:

Acterys-Power-BI-Sync-Bauweise
Acterys Power BI Sync Architektur

3. Starten Sie die Anwendung. Nun wird der folgende Bildschirm angezeigt:

  1. Acterys Power BI Synchronisierung und Aktualisierung
    Acterys Power BI Synchronisierung und Aktualisierung
  2. Klicken Sie oben auf den Konfigurationsbereich und konfigurieren Sie Ihr Power BI-Modell (Power BI Desktop oder Power BI Dataset / Dataflow):
    Power BI Sync-Konfiguration
    Power BI Sync-Konfiguration
  3. Nach der Konfiguration können Sie die Modelltabellen auswählen, die Sie entweder in Power BI Desktop oder als veröffentlichtes Power BI Dataset /Dataflows verwenden möchten. Hier können Sie auch ein automatisches Aktualisierungsintervall festlegen, um Änderungen in Dynamics auf SQL Server / Acterys zu aktualisieren:
    Acterys Power BI Sync-geplante-Aufgaben
    Acterys Power BI Sync – Geplante Aufgaben
  4. Fügen Sie die neuen Acterys-Tabellen zu Ihrem bestehenden oder einem neuen Power BI-Bericht hinzu.
  5. Jetzt können Sie alle Planungsfunktionen nutzen, die in den Acterys Power BI Visuals verfügbar sind: Geschäftsanwendungen – Microsoft AppSource
    Power BI Sync Planning für jedes Power BI-Modell
    Power BI Sync Planning für jedes Power BI-Modell
    Acterys Table Edit visuelle neue Funktionen
    Acterys Tabelle Bearbeiten
    Acterys Gantt Power BI Visuell
    Acterys Gantt Power BI Visuell