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Cómo añadir la planificación y el presupuesto con Dynamics 365 en Power BI

Planificación y presupuesto para Dynamics 365

Power BI ofrece características inigualables para el análisis y la visualización: en este post te explicamos cómo puedes añadir una planificación y un presupuesto completos con todas las ediciones de Dynamics 365.

Cómo añadir capacidades de planificación a Dynamics:

1.Añada las tablas necesarias de Dynamics a Power BI. Esto se puede hacer a través de los informes existentes de Power BI que vienen con Dynamics, el conector Power BI Dynamics o con tablas sincronizadas en MS / Azure SQL Server:

Tablas dinámicas
Tablas dinámicas

2. Instale la última versión de Acterys Power Sync. Esta aplicación de Windows permite crear un modelo de planificación con cualquier tabla de Dynamics 365:

Acterys-Power-BI-Sync-Architecture
Arquitectura de Acterys Power BI Sync

3. Inicie la aplicación. Ahora verá la siguiente pantalla:

  1. Sincronización y actualización de Acterys Power BI
    Sincronización y actualización de Acterys Power BI
  2. Haga clic en el área de configuración en la parte superior y configure su modelo de Power BI (Power BI Desktop o Power BI Dataset / Dataflow):
    Configuración de Power BI Sync
    Configuración de Power BI Sync
  3. Una vez que haya configurado el puede elegir las tablas del modelo que desea utilizar, ya sea en Power BI Desktop o como un conjunto de datos publicados de Power BI /Dataflows. Aquí también puede establecer el intervalo de actualización automática para actualizar los cambios en Dynamics a SQL Server / Acterys:
    Acterys Power BI Sync-Tasks Programados
    Acterys Power BI Sync – Tareas programadas
  4. Añada las nuevas tablas de Acterys a su informe de Power BI existente o a uno nuevo.
  5. Ahora puede utilizar todas las funciones de planificación disponibles en los visuales de Acterys Power BI: Business Apps – Microsoft AppSource
    Planificación de Power BI Sync para cualquier modelo de Power BI
    Planificación de Power BI Sync para cualquier modelo de Power BI
    Novedades visuales de Acterys Table Edit
    Acterys Table Edit
    Acterys Gantt Power BI Visual
    Acterys Gantt Power BI Visual