Cómo añadir la planificación y el presupuesto con Dynamics 365 en Power BI

Planificación y presupuesto para Dynamics 365

Power BI ofrece características inigualables para el análisis y la visualización: en este post te explicamos cómo puedes añadir una planificación y un presupuesto completos con todas las ediciones de Dynamics 365.

Cómo añadir capacidades de planificación a Dynamics:

1.Añada las tablas necesarias de Dynamics a Power BI. Esto se puede hacer a través de los informes existentes de Power BI que vienen con Dynamics, el conector Power BI Dynamics o con tablas sincronizadas en MS / Azure SQL Server:

2. Instale la última versión de Acterys Power Sync. Esta aplicación de Windows permite crear un modelo de planificación con cualquier tabla de Dynamics 365:

3. Inicie la aplicación. Ahora verá la siguiente pantalla:

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2. Haga clic en el área de configuración en la parte superior y configure su modelo de Power BI (Power BI Desktop o Power BI Dataset / Dataflow):
   

   

3. Una vez que haya configurado el puede elegir las tablas del modelo que desea utilizar, ya sea en Power BI Desktop o como un conjunto de datos publicados de Power BI /Dataflows. Aquí también puede establecer el intervalo de actualización automática para actualizar los cambios en Dynamics a SQL Server / Acterys:
   

   

4. Añada las nuevas tablas de Acterys a su informe de Power BI existente o a uno nuevo.
5. Ahora puede utilizar todas las funciones de planificación disponibles en los visuales de Acterys Power BI: Business Apps – Microsoft AppSource