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Cómo hacer una copia de seguridad de los datos para Xero, HubSpot, QuickBooks, MYOB, Salesforce, Dear Inventory

Con sistemas basados en la nube como Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB, Salesforce es importante tener una copia de seguridad de todos los datos. No sólo como medida de seguridad cuando el sistema no funciona, sino también para facilitar la migración a un nuevo sistema. En las siguientes instrucciones paso a paso, demostramos cómo puede conseguir una copia de seguridad en SQL Server con Acterys. El formato relacional de SQL Server es un estándar de base de datos compatible con casi cualquier herramienta cliente (por ejemplo, Excel, Power BI, Tableau, etc.).

A continuación te explicamos cómo hacer una copia de seguridad de los datos de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB y Salesforce, un sencillo proceso paso a paso.

Copia de seguridad de datos de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB y Salesforce

1. Inicie una suscripción en https://www.acterys.com/start-your-trial/
2. Una vez que su inquilino esté listo (no debería tardar más de 3 minutos (hay una incorporación gratuita y asistida con un especialista disponible)
3. Ir al menú «integración» y elegir el sistema de elección: Xero, HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Dear Inventory y MYOB

Acterys Conectores Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce
Acterys Conectores Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce

4. Inicie sesión en su(s) cuenta(s) – puede añadir tantas empresas como desee a una base de datos de copia de seguridad

Crear copias de seguridad para Xero, Quickbooks, HubSpot, Salesforce, MYOB
Crear copias de seguridad para Xero, Quickbooks, HubSpot, Salesforce, MYOB

5. Ahora se cargarán automáticamente todos los datos en el formato óptimo, que permite el manejo de varias empresas. Entre otras cosas, añadiendo claves únicas para que los datos estén claramente asociados a la empresa específica en un entorno multiempresarial. El formato también se adapta automáticamente a los requisitos de consolidación cuando se requiere una imagen global de varias empresas.

6. Los datos se almacenan en tablas relacionales que reflejan el área temática concreta, por ejemplo, diarios, facturas, contactos, tratos, etc. Y se puede acceder a ellos con una variedad de opciones:

  1. Herramientagratuita de gestión de SQL Server
Ejemplo de tabla SQL
Ejemplo de tabla SQL

2. Excel

SQL Connect desde Excel
SQL Connect desde Excel

Después de eso, puede añadir la(s) tabla(s) necesaria(s) a Excel y tener «enlace en vivo» desde allí. Cuando, por ejemplo, los datos de uno de los sistemas fuente (Xero, HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Dear Inventory y MYOB) cambien, se actualizarán automáticamente en Excel:

Copia de seguridad de Xero desde Excel

Copia de seguridad de Xero desde Excel

Este es el proceso completo paso a paso para hacer una copia de seguridad de los datos de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB y Salesforce en cualquier servidor SQL utilizando la herramienta Acterys PowerApps.

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