Table of Contents
Los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) son una fuerza motriz fundamental para que una empresa pueda adelantarse a los acontecimientos y comprender cómo debe ajustarse y adaptarse para seguir siendo ágil. Por ello, el uso de la tecnología y de las herramientas más modernas se ha convertido en algo intrínseco a muchos de estos equipos. La plataforma Power BI de Microsoft, un competidor relativamente nuevo, se ha convertido rápidamente en una de las plataformas líderes del mercado en el espacio de descubrimiento de datos. Con una interfaz elegante y fácil de aprender, la más amplia gama de conectores para conectarse a casi cualquier fuente con unos pocos clics y un conjunto muy completo de opciones de análisis interactivo, no es de extrañar que los equipos de análisis y planificación financiera hayan tomado nota.
En las secciones siguientes, destacamos algunos puntos relevantes para el uso de Power BI por parte de los profesionales de las finanzas y la contabilidad y cómo, junto con Acterys, puede ser la base de procesos de FP&A altamente efectivos hoy en día. Comencemos nuestra inmersión examinando las funciones principales de la plataforma.
Enfoque integrado para la planificación y el análisis
Pocas cosas son más beneficiosas para los planificadores financieros que una herramienta que les permita ver activamente sus datos y/o modelos en tiempo real y de forma visualmente significativa. Con Power BI, los profesionales de las finanzas pueden crear cuadros de mando interactivos, que se vinculan a todas las fuentes de datos necesarias, sin importar si se encuentran en las instalaciones o «en la nube». Al hacer clic en un elemento de datos concreto, se actualizarán automáticamente todos los demás elementos del cuadro de mandos para reflejar esa elección.
¿Por qué es importante?
En la actualidad, a menudo vemos aplicaciones dispares para diferentes áreas de FP&A. Existe un almacén de datos de la empresa de sólo lectura, una aplicación de planificación especializada y, además, una herramienta de descubrimiento de datos independiente.
Esto conlleva, sin duda, un gran esfuerzo de mantenimiento, ya que es necesario integrar los datos de estas diferentes aplicaciones dispares: se desea comparar los datos reales del almacén de datos con los presupuestos y las previsiones de forma sencilla, sin necesidad de ejecutar complejos trabajos de ETL (Extracción, Transformación y Carga). En cuanto al frontend: el coste y las molestias de tener que aprender y utilizar un redactor de informes distinto para el almacén de datos, el constructor de formularios de entrada de datos del sistema de planificación y el diseñador de cuadros de mando en la aplicación de descubrimiento de datos rara vez se justifican.
Utilizar una herramienta como Power BI para FP&A significa que todos sus datos de múltiples programas y plataformas están disponibles desde una única interfaz. Agility Planning, se integra perfectamente en ese entorno y permite a los usuarios realizar presupuestos, previsiones y modelos de negocio exactamente en el mismo entorno sin ningún tipo de fricción o requisitos de sincronización. Todos los datos se almacenan directamente en un lugar central utilizando una arquitectura de almacén de datos relacional abierta.
La capacidad añadida de reescribir y modificar datos en Power BI, por supuesto, debe ser cuidadosamente supervisada y gestionada. Para ello, Agility Planning proporciona una pista de auditoría de cada una de las transacciones (entrada de datos, cambios de estructura, etc.), ofreciéndole una visibilidad completa y permitiéndole mantener el control de los complejos escenarios de planificación.
Conectores de un solo clic e integración en sistemas de ERP, marketing y contabilidad
Una de las principales ventajas de una herramienta de análisis como Power BI, y de cualquier aplicación que aproveche sus capacidades, es su capacidad única para conectarse a literalmente cientos de aplicaciones, fuentes de datos y servicios de datos, ya estén alojados en la nube o en las instalaciones. Esto es especialmente importante dado que la mayoría de las empresas están adoptando y dependiendo cada vez más de nuevas plataformas para llevar a cabo sus operaciones, cada una de las cuales tiene su propio valor significativo en cuanto a datos e información. Algunas aplicaciones con las que Power BI se integra y de las que extrae datos son Microsoft Excel, MailChimp, Google Analytics, GitHub y SharePoint. Agility Planning añade la integración de los sistemas financieros mediante un enfoque que -para algunos sistemas sólo requiere un clic- crea el almacén de datos financieros en lugar de una consulta en vivo que, por diversas razones (límites de llamadas a la API, acceso a datos no aprobados, tensión en los procesos operativos), no es un enfoque factible en la mayoría de los casos.
Ponga al usuario de su empresa al mando simplificando los procesos
Como se ha mencionado anteriormente, esperar que el equipo de finanzas sea un experto técnico en una variedad de tecnologías no es realista. Aun así, tienen que mantener el control y ser capaces de adaptar el sistema a sus necesidades. Power BI, y las aplicaciones que aprovechan sus capacidades, requieren muy pocos recursos de ingeniería para su funcionamiento. De hecho, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se necesita un equipo de ingenieros. La innovadora interfaz de usuario y el diseño de Power BI, además de la gran cantidad de tutoriales y documentación disponible sobre su uso, pueden hacer que la fase de adopción e implementación sea perfecta para su equipo. Esto es especialmente cierto si su organización ya utiliza los sistemas de Microsoft, como Office 365, lo que haría que la adaptación a Power BI fuera fácil y natural. Power BI es sencillo de utilizar e incluso sus usuarios más básicos experimentarían una curva de aprendizaje relativamente corta.
Power BI está en constante innovación y actualización
Los requisitos de las herramientas de planificación financiera van más allá de la usabilidad, la experiencia del usuario y la funcionalidad: la seguridad también es un componente clave. Al fin y al cabo, usted y sus equipos estarían accediendo a datos altamente sensibles que proporcionan información confidencial sobre su negocio y sus posibles operaciones futuras; naturalmente, querrá una herramienta que sea segura. Si se observan los programas y aplicaciones más exitosos que han resistido la prueba del tiempo, uno de los estándares de oro que establecen es su capacidad para actualizar y mejorar regularmente su funcionalidad – Power BI no es diferente. Por término medio, Power BI se actualiza mensualmente o, como mínimo, cada dos meses, con nuevas características y funciones, incluidas las actualizaciones periódicas de áreas vitales como la seguridad de los datos.
Por lo tanto, si está buscando una herramienta altamente eficaz, increíblemente fácil de usar y constantemente actualizada, definitivamente vale la pena echar un vistazo a Power BI.
Para obtener más información sobre cómo llevar su planificación y análisis financiero (FP&A) con Power BI al siguiente nivel, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.
