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Lleve a casa su planificación de fin de año con Power BI

El nuevo año está a punto de llegar y, en nombre de nuestro equipo de planificación de la agilidad y en el mío propio, me gustaría desearles lo mejor para la temporada y el año que viene. Cada año buscamos nuevas formas de mejorar la experiencia de nuestros clientes y este año no ha sido diferente, especialmente en lo que respecta a nuestra aplicación de planificación de la agilidad impulsada por Power-BI.

Aunque el fin de año trae consigo un sentimiento de jovialidad para todos, para los equipos financieros puede ser un periodo de gran estrés. No me malinterpreten: no estoy diciendo en absoluto que esta época del año sea aburrida y sombría para los equipos financieros. Me refiero, por supuesto, al hecho de que, a diferencia de la mayoría de los departamentos de una empresa, los equipos financieros son responsables de las operaciones anuales de planificación y previsión de principio a fin. Esto significa que el final de cada año es un momento en el que los equipos financieros planifican el año siguiente.

Muchos de los equipos con los que he trabajado y a los que he incorporado nuestra solución de gestión de cuentas por cobrar han destacado cómo dependían en gran medida de las hojas de cálculo de Microsoft Excel, extrayendo datos de fuentes de datos financieros y no financieros dispares, y tratando con múltiples versiones de documentos antes de implantar nuestro sistema. El resultado de esto fue, naturalmente, un proceso de planificación ineficaz con conocimientos insuficientes que no ofrecían a nuestros clientes una única fuente de verdad. Afortunadamente, tras implantar nuestra aplicación Agility Planning, nuestros clientes han experimentado un notable aumento de la eficacia y la simplicidad de la planificación de fin de año. Esto se debe en gran medida a la abundancia de funcionalidades que ofrece Microsoft Power BI.

Los equipos de finanzas han reducido las horas de sus procesos al integrar sin problemas diferentes fuentes de datos

Como ya he destacado, uno de los aspectos más engorrosos de la planificación de fin de año para los equipos financieros es la integración de la plétora de datos que recogen de diversas fuentes de información. Estas fuentes pueden estar directamente relacionadas con las finanzas, como Xero, QuickBooks y SAASU, con el marketing, como Google Analytics, o con cualquier otra plataforma relacionada con el departamento. Tener que extraer manualmente esta información de estos sistemas dispares puede ser increíblemente agotador y estar plagado de errores, razón por la que muchos de nuestros clientes se pusieron en contacto con nosotros para empezar.

Mediante el uso de nuestra aplicación Agility Planning, las empresas y organizaciones pueden integrar sin problemas los datos de diferentes fuentes en una plataforma Power BI gestionada de forma centralizada, que cuenta con una funcionalidad de elaboración de informes integrada que ofrece una visión clara y nítida de las distintas operaciones de una empresa. Los equipos de finanzas pueden obtener estos datos y utilizarlos para hacer planes y previsiones para el año que viene.

Una de las ventajas añadidas de contar con nuestra aplicación ágil es que ofrece a las empresas la posibilidad de ajustar rápidamente las previsiones y las carteras financieras en una ubicación centralizada. Esto, según mi experiencia, tiene un doble efecto. Por un lado, permite a los planificadores financieros y a los directivos de las empresas tomar decisiones más acertadas, ofreciéndoles la mejor información que puedan encontrar. Por otra parte, los periodos de planificación y presupuestación general de los equipos de planificación financiera se reducen considerablemente durante una época del año en la que su personal, con toda probabilidad, quiere tener el mayor tiempo libre posible. ¿Quién no quiere tener más tiempo libre durante las Navidades para pasarlo con su familia y seres queridos?

Además, hay que tener en cuenta que, aunque el periodo de planificación financiera termine este mes, los equipos financieros deben hacer un seguimiento continuo de estos datos. Lo mejor de nuestra aplicación es que, una vez que estos datos están sincronizados en una única versión de la verdad, los planificadores pueden acceder a esta información durante todo el año a través de un atractivo front-end que les permite seguir el progreso de los objetivos y, si es realmente necesario en su tiempo de vacaciones, tiene al menos una opción muy rápida desde la aplicación móvil interactiva.

Si la colaboración organizativa es importante para usted, Agility Planning puede ayudarle

Puede que esta no sea la forma más convencional de pensar en el intercambio de datos, sin embargo, el uso de una herramienta de colaboración como Agility Planning puede unir dinámicamente a su organización y a sus distintos departamentos. Al fin y al cabo, uno de los aspectos más gravosos de la planificación es reunir a todos estos departamentos y sus datos. Compartir hojas de cálculo entre departamentos no es nada coherente y da lugar a una colaboración muy ineficiente e imprecisa. Tengo que decir que esta falta de cohesión interdepartamental es lo que hace que las empresas tengan que revisar sus planes y previsiones tantas veces. Desgraciadamente, esto es así durante todo el año, no sólo en la fase de planificación.

Sin embargo, con AP en funcionamiento, nuestros clientes han podido sincronizar toda su organización, abarcando múltiples departamentos, proporcionándoles conocimientos propios de colaboración. Al contar con una gestión descentralizada en una plataforma de datos centralizada, toda su empresa/organización dispondrá de valiosos conocimientos y previsiones exactamente de la forma en que los necesita.

Si desea obtener más información sobre cómo una herramienta eficaz de planificación financiera con una potente visualización de datos podría beneficiar a su empresa, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

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