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Comment ajouter la planification et la budgétisation avec Dynamics 365 dans Power BI

Planification et budgétisation pour Dynamics 365

Power BI offre des fonctionnalités inégalées pour l’analyse et la visualisation : dans ce billet, nous expliquons comment vous pouvez ajouter une planification et une budgétisation complètes avec toutes les éditions de Dynamics 365.

Comment ajouter des capacités de planification à Dynamics :

Ajoutez vos tables requises de Dynamics à Power BI. Cela peut se faire via les rapports Power BI existants fournis avec Dynamics, le connecteur Power BI Dynamics ou les tables synchronisées dans MS / Azure SQL Server :

Tableaux Dynamiques
Tableaux Dynamiques

2. Installez la dernière version d’Acterys Power Sync. Cette application Windows vous permet de créer un modèle de planification avec n’importe quel tableau de Dynamics 365 :

Acterys-Power-BI-Sync-Architecture
Acterys Power BI Sync Architecture

3. Lancez l’application. Vous verrez alors l’écran suivant :

  1. Acterys Power BI Sync et mise à jour
    Acterys Power BI Sync et mise à jour
  2. Cliquez sur la zone de configuration en haut et configurez votre modèle Power BI (Power BI Desktop ou Power BI Dataset / Dataflow) :
    Configuration de Power BI Sync
    Configuration de Power BI Sync
  3. Une fois que vous avez configuré le système, vous pouvez choisir les tables modèles que vous souhaitez utiliser soit dans Power BI Desktop, soit en tant que Dataset /Dataflows Power BI publiés. Ici, vous pouvez également définir un intervalle de rafraîchissement automatique pour mettre à jour les changements dans Dynamics vers le serveur SQL / Acterys :
    Acterys Power BI Sync-Scheduled-Tasks (en anglais)
    Acterys Power BI Sync – Tâches planifiées
  4. Ajoutez les nouvelles tables Acterys à votre rapport Power BI existant ou à un nouveau rapport.
  5. Vous pouvez désormais utiliser toutes les fonctionnalités de planification disponibles dans les visuels Power BI d’Acterys : Business Apps – Microsoft AppSource
    Power BI Sync Planning pour tout modèle Power BI
    Power BI Sync Planning pour tout modèle Power BI
    Nouvelles fonctionnalités visuelles d'Acterys Table Edit
    Acterys Table Edit
    Acterys Gantt Power BI Visual
    Acterys Gantt Power BI Visual

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