Comment ajouter la planification et la budgétisation avec Dynamics 365 dans Power BI

Planification et budgétisation pour Dynamics 365

Power BI offre des fonctionnalités inégalées pour l’analyse et la visualisation : dans ce billet, nous expliquons comment vous pouvez ajouter une planification et une budgétisation complètes avec toutes les éditions de Dynamics 365.

Comment ajouter des capacités de planification à Dynamics :

Ajoutez vos tables requises de Dynamics à Power BI. Cela peut se faire via les rapports Power BI existants fournis avec Dynamics, le connecteur Power BI Dynamics ou les tables synchronisées dans MS / Azure SQL Server :

2. Installez la dernière version d’Acterys Power Sync. Cette application Windows vous permet de créer un modèle de planification avec n’importe quel tableau de Dynamics 365 :

3. Lancez l’application. Vous verrez alors l’écran suivant :

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2. Cliquez sur la zone de configuration en haut et configurez votre modèle Power BI (Power BI Desktop ou Power BI Dataset / Dataflow) :
   

   

3. Une fois que vous avez configuré le système, vous pouvez choisir les tables modèles que vous souhaitez utiliser soit dans Power BI Desktop, soit en tant que Dataset /Dataflows Power BI publiés. Ici, vous pouvez également définir un intervalle de rafraîchissement automatique pour mettre à jour les changements dans Dynamics vers le serveur SQL / Acterys :
   

   

4. Ajoutez les nouvelles tables Acterys à votre rapport Power BI existant ou à un nouveau rapport.
5. Vous pouvez désormais utiliser toutes les fonctionnalités de planification disponibles dans les visuels Power BI d’Acterys : Business Apps – Microsoft AppSource