Share:

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin

Comment mettre en place des prévisions glissantes dans Power BI ?

Voyons comment mettre en œuvre des prévisions glissantes avec Power BI en utilisant l’outil Power BI d’Acterys.

Dans ce blog, nous expliquons comment vous pouvez réaliser une prévision continue avec Power BI (cette approche fonctionne également avec les tableaux croisés dynamiques d’Excel).

Qu’est-ce que le Rolling Forecast dans Power BI ?

Une prévision glissante est un concept largement utilisé par les analystes financiers qui montre les données réelles jusqu’à une date limite et, ensuite, les hypothèses futures comme les valeurs budgétaires ou prévisionnelles.

Il combine les données réelles de l’année à ce jour (YTD) et le budget/les prévisions. Certaines différences importantes entre le budget annuel et les prévisions glissantes sont énumérées ci-dessous.

Cela ressemble à quelque chose comme ça :

Prévision glissante réel-prévision dans Power BI
Prévision glissante réel-prévision dans Power BI

DAX simple

Ceci peut être réalisé avec un simple calcul DAX où vous vous référez à la date limite « paramètre de prévision » et renvoyez simplement les « données réelles » avant et vos données de prévision après. Similaire à :

Prévision évolutive = If(max(DimDate[Date])<max(‘Forecast Parameters'[Closing Date]),[AC],[FC])

Dans un modèle de données correctement structuré – Acterys le génère automatiquement – avec un compte, une dimension scénario et une seule colonne de valeur, rien de plus n’est nécessaire. Il suffit de placer votre hiérarchie de comptes dans les lignes et votre dimension de date dans les colonnes d’un visuel de matrice, par exemple Power BI Matrix ou Acterys Matrix.

Le paramètre de prévision peut être géré à l’aide d’un calcul Dax, d’un tableau d’édition dans Power BI ou avec Acterys Table Edit qui permet aux utilisateurs sans aucun droit d’administration (Editer le tableau et modifier le DAX pour maintenir la date limite ne fonctionne que dans Power BI Desktop) de modifier les données dans les tableaux relationnels directement dans le service ou le bureau Power BI :

Paramétrage de la prévision glissante
Paramétrage de la prévision glissante

Ecriture et édition dans Power BI

La matrice Acterys Power BI Custom Visual permet également aux utilisateurs de saisir et de modifier les valeurs prévisionnelles directement dans la matrice :

Saisie des données des prévisions roulantes
Saisie des données des prévisions roulantes

Les utilisateurs peuvent prévoir les valeurs des données soit pour une seule période, soit pour l’ensemble de la période de prévision. C’est particulièrement facile avec Acterys Matrix, car il prend en charge l’expansion et la réduction des colonnes, ce qui n’est pas le cas de la matrice Power BI native :

agrégat de prévision glissante
Agrégat des prévisions glissantes du budget financier

La logique de gestion des droits d’écriture et des droits des utilisateurs (fixation automatique des droits d’écriture à la seule période de prévision et verrouillage des données réelles) est maintenant disponible automatiquement pour les utilisateurs d’Acterys.

Pour l’essayer, lancez votre essai gratuit ici : ou adressez-vous à notre équipe de chat pour toute autre question.

Recent Posts

Avant de m’impliquer fortement dans la collaboration avec Power BI et les équipes financières de diverses entreprises, je partais du

La nouvelle année arrive à grands pas et, au nom de notre équipe de planification de l’agilité et en mon

La modélisation, les prévisions et la planification sont des éléments essentiels de la capacité d’une entreprise à se développer en

Après plus de 10 ans et des centaines de projets, nous avons acquis une bonne connaissance des points douloureux typiques

Lorsque je pense aux équipes financières, l’une des premières choses qui me vient à l’esprit, ainsi qu’à mes collègues, est