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Comment sauvegarder les données pour Xero, HubSpot, QuickBooks, MYOB, Salesforce, Dear Inventory

Avec les systèmes basés sur le cloud comme Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB, Salesforce, il est important d’avoir une sauvegarde de toutes les données. Non seulement par mesure de sécurité lorsque le système est en panne, mais aussi pour faciliter la migration vers un nouveau système. Dans les instructions pas à pas suivantes, nous démontrons comment vous pouvez réaliser une sauvegarde dans SQL Server avec Acterys. Le format relationnel de SQL Server est une norme de base de données qui est prise en charge par presque tous les outils clients (par exemple Excel, Power BI, Tableau, etc.).

Voici comment sauvegarder les données de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB et Salesforce, une procédure simple, étape par étape.

Sauvegarde des données de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB et Salesforce

1. Commencez un abonnement sur https://www.acterys.com/start-your-trial/
2. Une fois que votre locataire est prêt (cela ne devrait pas prendre plus de 3 minutes (il existe un service gratuit d’accueil assisté par un spécialiste).
3. Allez dans le menu « intégration » et choisissez le système de votre choix : Xero, HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Dear Inventory et MYOB.

Connecteurs Acterys Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce
Connecteurs Acterys Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce

4. Connectez-vous à votre/vos compte(s) – vous pouvez ajouter autant d’entreprises que vous le souhaitez à une base de données de sauvegarde.

Créer une sauvegarde pour Xero, Quickbooks, HubSpot, Salesforce, MYOB
Créer une sauvegarde pour Xero, Quickbooks, HubSpot, Salesforce, MYOB

5. Cela permettra de charger automatiquement toutes les données dans le format optimal, qui permet de gérer plusieurs sociétés. Entre autres, l’ajout de clés uniques afin que les données soient clairement associées à une entreprise spécifique dans un environnement multi-entreprises. Le format permet également de répondre automatiquement aux besoins de consolidation lorsqu’une image globale de plusieurs entreprises est nécessaire.

6. Les données sont stockées dans des tables relationnelles qui reflètent le domaine particulier, par exemple les journaux, les factures, les contacts, les transactions, etc :

  1. Outil de gestion du serveur SQLgratuit
Exemple de table SQL
Exemple de table SQL

2. Excel

Connexion SQL à partir d'Excel
Connexion SQL à partir d’Excel

Après cela, vous pouvez ajouter le(s) tableau(x) nécessaire(s) à Excel et avoir un « lien direct » à partir de là. Lorsque, par exemple, les données de l’un des systèmes sources (Xero, HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Dear Inventory et MYOB) changent, elles sont automatiquement mises à jour dans Excel :

Sauvegarde de Xero depuis Excel

Sauvegarde de Xero depuis Excel

Voici le processus complet, étape par étape, pour sauvegarder les données de Xero, QuickBooks, HubSpot, MYOB et Salesforce sur n’importe quel serveur SQL à l’aide de l’outil PowerApps d’Acterys.

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