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Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d’une transformation numérique de la finance pour un reporting agile ?

Dans de nombreuses moyennes et grandes entreprises, les équipes financières et opérationnelles sont à la croisée des chemins. C’est l’une des conclusions de la récente enquête BPM Pulse 2021, qui a révélé que seul un tiers des entreprises avaient véritablement harmonisé leurs plans stratégiques, financiers et opérationnels.

Enquête BPM Pulse 2021

Les directeurs financiers sont donc dans une situation difficile. Exacerbée par l’incertitude économique due à la pandémie, la pression pour gérer des volumes de données colossaux et adapter les rapports financiers et opérationnels afin de répondre plus rapidement aux changements du marché est de plus en plus forte. Il faut donc réinventer la roue de la finance par le biais de la technologie ou de la transformation numérique de la finance pour influencer le reporting agile.

Qu’est-ce que la transformation numérique de la finance ?

La transformation numérique de la finance peut être considérée comme une approche globale de la numérisation de la finance à l’aide de technologies innovantes. Elle est étroitement liée à la transformation financière qui vise à faire évoluer la gestion financière au même titre que la planification des opérations grâce à des solutions logicielles modernisées et des processus dynamiques.

La transformation numérique dans la finance n’est pas nouvelle, et a connu une augmentation progressive au fil des ans. Cependant, l’environnement post-pandémique incertain, la conformité réglementaire croissante et les pressions liées au contrôle des coûts ouvrent la voie à l’adoption de technologies de gestion des performances de l’entreprise (BPM) avec des fonctionnalités de reporting agiles telles que l’intégration des systèmes ERP en nuage avec Power BI.

Voici un exemple :

« L’un des plus grands groupes sportifs au monde a réalisé des économies à sept chiffres en remplaçant les plateformes logicielles spécialisées liées au stockage de données propriétaires par une approche unifiée qui fonctionne désormais sur leur plateforme d’entrepôt de données existante et leur standard d’analyse Power BI. Le projet a été mis en œuvre avec un recours minimal à des consultants externes. Les premières versions étaient prêtes en moins de deux semaines. »


Source :


Accélérer la transformation de la finance

La question est maintenant de savoir comment déterminer si la structure hiérarchique de votre organisation a besoin d’une révision.

3 signes d’alerte indiquant que vos rapports compromettent l’alignement stratégique

Le plus grand indicateur de l’échec de la transformation numérique financière est peut-être le manque d’alignement entre les équipes financières, opérationnelles et autres. Voici quelques signes d’alerte auxquels il faut prêter attention.

1. Une dépendance accrue à l’égard des données des tableurs

L’utilisation de feuilles de calcul pour les rapports est essentielle. Cependant, une dépendance excessive à l’égard de la saisie manuelle empêche les rapports d’être suffisamment dynamiques pour répondre à des besoins opérationnels de prise de décision en constante évolution.

L’enquête BPM Pulse 2021 a révélé qu’un pourcentage considérablement plus élevé d’utilisateurs se sont montrés insatisfaits des feuilles de calcul par rapport aux outils BPM sur site et dans le nuage.

Enquête BPM Pulse 2021

Parmi les motifs d’insatisfaction, le caractère fastidieux, la perte de temps et la difficulté de gestion sont les trois principaux.

2. Utilisation de systèmes existants et de sources de données disparates

Le recours aux feuilles de calcul se prête à un copier-coller laborieux dans diverses feuilles de calcul sans lien entre elles. Mais plus encore, il faut intégrer de multiples bases de données sur site, des systèmes ERP et des rapports disparates pour afficher des résultats consolidés.

L’absence de connectivité native de Power BI pour divers systèmes ERP en nuage tels que Xero, QuickBooks et Dear Inventory, par exemple, signifient que les organisations doivent passer beaucoup de temps à développer des connecteurs en interne ou à configurer des interfaces de connecteurs natives, ce qui n’est pas efficace pour centraliser toutes les données requises dans une seule vue en un minimum de temps.

3. Accent mis sur les données historiques

En d’autres termes, les budgets, les prévisions de trésorerie et les rapports sont trop fixés sur les tendances des données historiques pour anticiper les conditions du marché qui évoluent rapidement. De nombreuses heures sont consacrées à l’intégration de données comptables collectives provenant de divers départements afin de préparer les budgets ou les rapports annuels. En fait, une étude de 2017 a révélé que les entreprises ont passé en moyenne trente-deux jours civils pour préparer les budgets annuels alors que les entreprises les moins performantes ont passé jusqu’à huit semaines.

Temps consacré aux budgets annuels

N’est-il pas surprenant que les prévisions trimestrielles glissantes, qui permettent de mieux réagir à l’évolution des prix, des marchés et des coûts, aient gagné en popularité pour les rapports agiles ?

Qu’est-ce que le reporting agile ?

Comme le terme l’indique, un rapport agile est un rapport qui peut consolider les données de plusieurs départements et être préparé en une fraction du temps consacré aux budgets annuels statiques. Il est évident que les entreprises auront recours à des rapports agiles pour obtenir rapidement des informations immédiates pour la planification et les opérations. Voici quelques avantages :

  • Réduction des délais d’exécution et des cycles : les processus agiles de production de rapports peuvent réduire de manière significative le temps de préparation ainsi que le temps nécessaire pour obtenir de la valeur et des informations. Les entreprises peuvent ainsi se rendre compte rapidement des changements et prendre des mesures compensatoires en conséquence.
  • Unevisibilité accrue : une approche de planification unifiée du reporting peut permettre de découvrir des domaines et des catégories clés qui étaient auparavant négligés dans les rapports statiques et les flux de trésorerie.
  • Une plus grande collaboration entre les équipes : le fait de ne plus être centré sur les finances mais d’intégrer un processus multi-départemental peut permettre de briser les silos de communication et de prendre des décisions plus harmonieuses.

Le reporting agile est un élément clé du processus de transformation financière. Voyons comment les entreprises peuvent bénéficier de la finance agile dans le cadre de leur feuille de route de transformation financière.

Comment la transformation numérique de la finance permet un reporting agile

Les solutions BPM réduisent le temps de valorisation et améliorent l’évolutivité.

Les résultats de l’enquête BPM Partners Pulse 2021 montrent que plus d’un tiers des entreprises utilisent des solutions BPM comme solution de budgétisation actuelle.

Enquête BPM Pulse 2021

Il ne fait aucun doute qu’une grande partie du mouvement de transformation de la finance est motivée par l’essor des solutions BPM, dont les dépenses devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années. Les raisons en sont une mise en œuvre plus rapide, des économies sur les coûts d’infrastructure et une plus grande facilité d’adaptation à l’augmentation des volumes de données.

C’est également ce que souligne CFO Research, qui a constaté que l’automatisation des tâches répétitives et la réingénierie des processus étaient les deux principaux facteurs de remplacement des systèmes existants par des solutions BPM d’entreprise.

Recherche sur les DAF

Les rapports de planification financière et opérationnelle peuvent minimiser la dépendance à l’égard des fournisseurs

Les initiatives de transformation financière agile peuvent également contribuer à minimiser les boucles de rétroaction associées à la prise de décisions interdépartementales en remplaçant les interfaces de reporting dépendant des fournisseurs par une plateforme de reporting unifiée. Les équipes financières ont tendance à utiliser davantage Excel, tandis que les départements opérationnels se concentrent davantage sur les tableaux de bord et les analyses interactifs de Power BI.

L’intégration directe de ces deux outils et approches de reporting peut éliminer les obstacles à la communication et améliorer les initiatives de collaboration interfonctionnelle pour une prise de décision plus cohérente.

Consolidation multi-entité pour promouvoir la planification intégrée

Les entreprises ne peuvent plus se permettre de produire des rapports selon leur calendrier. Ils ont plutôt besoin d’une plateforme de données intégrée capable de consolider rapidement les données provenant de sources disparates – systèmes ERP, CRM, bases de données – afin de pouvoir créer des rapports à la volée et à la demande.

Source : Tendances FP&A

Les solutions BPM modernes telles qu’Acterys peuvent fournir une base de données SQL virtualisée pour permettre l’intégration de plusieurs entités (telles que Xero, QuickBooks et autres données comptables). Cela peut éliminer des heures de travail importantes consacrées aux tâches traditionnelles d’extraction, de transformation et de chargement, ainsi qu’au développement et à la configuration de connecteurs pour l’intégration.

Conclusion

En conclusion, la transformation de la finance agile peut fournir aux entreprises le tremplin qui leur permettra de réaliser des économies substantielles et d’améliorer la collaboration entre les différents départements, afin de simplifier considérablement les rapports et la planification d’urgence dans l’environnement post-pandémique.

Pour plus d’informations sur les défis et les méthodes pour faire évoluer la finance au sein de votre organisation, téléchargez le livre blanc Accelerating Finance Transformationde BPM Partners .

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