WorkflowMax für Power BI

Was ist WorfkflowMax?

WorkflowMax ist eine Cloud-Projektmanagement-Software von Xero, die Architekten, Ingenieuren, Kreativagenturen und anderen Unternehmen bei der Erstellung und Ausführung von Aufträgen durch Angebotserstellung, Rechnungsstellung, Terminplanung und Berichterstattung hilft.

Was ist Power BI?

Power BI ist ein On-Premise- und Cloud-basiertes Datenvisualisierungstool von Microsoft. Es ermöglicht Business-Intelligence-Fachleuten und Datenanalysten, interaktive visuelle Berichte und Dashboards für analytische Entscheidungszwecke zu erstellen und zu verbreiten.

WorkflowMax-Power BI Integration: Probleme mit dem Connector-Ansatz

Die Möglichkeit, interaktive Dashboards zu erstellen und WorkflowMax-Daten in Power BI zu visualisieren, kann ein entscheidender Vorteil sein. Das einzige Problem? Es gibt keinen Standard WorkflowMax-Power BI-Anschluss.

Unternehmen müssen sich entweder mit der Abfrage von extrahierten CSVs begnügen, um WorkflowMax-Daten mit Power BI zu verbinden, was unnötig viele Arbeitsstunden in die Projektzeitplanung einbringt, oder sie müssen die native Konnektivität intern entwickeln, was erhebliche Multidomain-Expertise und Entwicklungskosten erfordert.

Selbst mit einer vollständig konfigurierten Verbindungsschnittstelle hat das Abrufen von WorkflowMax-Daten in PowerBI seine Grenzen.

1.Integration Komplexität

Eine Integrationsschnittstelle setzt verschiedene Grenzen für den Import von Daten. Die Benutzer müssen zunächst einen optimierten WorkflowMax-Power BI-Konnektor haben, um alle WorkflowMax-Daten reibungslos zu importieren und auch Zeit damit verbringen, die Daten durch Transformationen zu ändern, um sicherzustellen, dass sie einem Standardformat entsprechen, bevor sie für PowerBI-Berichte verwendet werden.

2. Fehlende Multi-Entity-Konsolidierung

Unternehmen verfügen oft über Finanzdaten, die in verschiedenen Buchhaltungssystemen wie Xero, QuickBooks und Excel verstreut sind. Um alle Quellen zu konsolidieren, um alle historischen Daten zu verfolgen und sie für rollierende Prognosen, Budgetierung und andere Finanzplanungszwecke zu nutzen, wäre ein vollständig konfigurierter Konnektor für jede Software erforderlich, der ein Vermögen an Lizenz- und Plattform- oder Entwicklungskosten kosten kann.

3. Statische und eindimensionale Berichterstattung

Das Fehlen von Write-Back-Funktionen bedeutet, dass die WorkflowMax-Berichte nicht dynamisch genug sind, um in Power BI nahezu in Echtzeit geändert, bearbeitet oder ergänzt zu werden. Außerdem bedeutet das Fehlen von Vorlagen, dass mehrere Berichte erstellt werden müssten, um die verschiedenen Kategorien zu verfolgen, was die funktionsübergreifende Zusammenarbeit behindern kann.

Visualisierung von Rechnungen und Kostenvoranschlägen mit Acterys

Acterys bietet sofort einsatzbereite Lösungen, um WorkflowMax nahtlos mit Power zu verbinden und beeindruckende Dashboards und Berichte zu erstellen, ohne dass umfangreiche Entwicklungskenntnisse und teure Lizenzgebühren erforderlich sind.

Mit einem virtualisierten Ansatz zur Datenkonsolidierung können Sie mit Acterys alle Finanzdaten einschließlich WorkflowMax in vollständig editierbaren Power BI-Berichten und Dashboards verwalten, um bessere Entscheidungen über die Kapitalallokation in Finanz- und Betriebsteams zu treffen.

1. Zeigen-und-Klicken-Einrichtung von WorkflowMax

Ersparen Sie sich die stundenlange Abfrage von extrahierten CSV-Dateien oder die Entwicklung einer nativen WorkflowMax zu Power BI Integration. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Acterys können Sie WorkflowMax innerhalb von 2 Minuten einrichten und sind in der Lage, mehrere WorkflowMax-Clients hinzuzufügen, um Ihre Power BI-Berichte und Dashboards zu bereichern.

2. One-Stop-Shop-Berichterstattung für Workflow-Daten

Analysieren Sie das WorkflowMax-Reporting effizient, indem Sie Workflows und Finanzdaten aus anderen Quellen wie Dear Inventory, Xero Practice Manager, MYOB, QuickBooks und Excel in die virtualisierte On-Premise- oder Cloud-SQL-Datenbank von Acterys einbinden – alles unter einem Dach.

3. Vorgefertigte Vorlagen für mehrere Szenarien

Beseitigen Sie Kommunikationssilos, indem Sie die vorgefertigten Vorlagen von Acterys nutzen, um mehrere Dashboards für Finanz-, Betriebs-, Lieferketten- und andere Abteilungen zu erstellen und strategisch auszurichten. Fügen Sie mehrere Dimensionen und Kategorien hinzu und verfolgen Sie sie, um WorkflowMax-Daten innerhalb von Power BI-Berichten anzupassen, damit Sie auf jeder Ebene in die Transaktionsdaten eindringen können.