Die Probleme, die wir gesehen haben: Hindernisse für effektive FP&A

In mehr als 10 Jahren und Hunderten von Projekten haben wir einen guten Einblick in die typischen Probleme unserer Kunden bei ihren Finanzplanungs- und Analyseprozessen bekommen, bevor sie mit uns zusammenarbeiteten.

Hier sind vier typische Beispiele und natürlich ein kleiner Hinweis, wie Agility Planning diese Probleme lösen kann.

1. Tabellenkalkulations-Chaos: Missbrauch von Excel als Datenbank

Die mit Abstand größte Herausforderung ist die gefürchtete „Tabellenkalkulationshölle“, die aus unzähligen Excel-Arbeitsmappen besteht, mindestens 5 Versionen für jeden Bericht in einer Unmenge von Ordnern. Wir haben schon Tabellenkalkulationen gesehen, die so komplex waren, dass sie jahrelang entwickelt werden mussten. Wenn der jeweilige Autor das Unternehmen verlässt, bricht der entsprechende Prozess komplett zusammen und wir erhalten einen Anruf. Das ist gut für uns, aber nicht so gut für die Prozesse und die Ergebnisse unserer Kunden. Wir lieben Excel, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wie bei allem im Leben gilt auch hier: „je nach Situation“. Excel ist das beste Werkzeug für komplexe und flexible Berichtsanforderungen. Was es nicht ist, ist eine Ersatzdatenbank (abgesehen von der Verwendung von Power Pivot, aber das ist eine andere Geschichte). Sobald Sie anfangen, große Datenmengen laufend in Tabellenkalkulationen zu kopieren und einzufügen, wird es unübersichtlich. Eine klare Trennung von Daten und Präsentation ist das Mittel der Wahl: ein analytischer Data Mart in einer Version der Wahrheit, der alle relevanten strukturierten Daten enthält und mit den entsprechenden Quellen verknüpft ist. Agility Planning bietet genau das, indem es einen superschnellen Datenmodell-Server (in der Cloud oder vor Ort) mit marktführender Technologie bereitstellt. Basiert auf einem Standard-SQL-RDBMS und nicht auf einer proprietären (UND typischerweise teuren…) Blackbox-Anwendung. Ergebnis: Alle Benutzer des FP&A-Prozesses arbeiten mit dem Tool (Excel, Webbrowser, Power BI usw.), das ihren Bedürfnissen am besten entspricht, mit der EINEN Version der Wahrheit, geschützt durch genaue Benutzerrechte und Prüfpfade, und konzentrieren sich auf die wertvolle analytische Arbeit und nicht auf die Pflege und Aktualisierung von Tabellenkalkulationskonvoluten für 80{f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} des Monats.

2. Begrenzte Rückschreibefähigkeiten

Eine kleine Fortsetzung der Geschichte aus 1: Nach monatelanger Arbeit ist Ihr Budget fertig, Sie präsentieren es stolz Ihrer Managerin und sie sagt, dass diese Summen um x{f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} geändert werden müssen. Sie verabschieden sich von Ihren Freizeitplänen und nehmen eine beträchtliche Anzahl von Überstunden in Kauf, um die 59 Tabellen zu aktualisieren, aus denen sich die Gesamtsumme zusammensetzt, mit viel Hin und Her, um das gewünschte Ziel zu erreichen. ODER?

Sie verwenden ein Tool wie Agility Planning, das Ihnen nicht nur eine Echtzeit-Ansicht der Gesamtsituation zu jedem beliebigen Zeitpunkt bietet, sondern Ihnen auch ermöglicht, Daten zu jedem beliebigen Teil des Modells als absolute Zahl oder als relative Änderung einzugeben und dabei automatisch die Verteilungslogik auf den darunter liegenden Ebenen anzuwenden, aus denen sich die Gesamtsituation zusammensetzt.

3. Fehlende Modellierungsmöglichkeiten

Nehmen wir an, Sie haben das Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, das bereits zentrale Datenmodelle (oder ein großes und mächtiges „Data Warehouse“) verwendet und Ihre Berichte in Excel automatisch auf dieser Grundlage aktualisiert. Große erste Hürde genommen. Nicht so toll ist, dass dies oft der Ausgangspunkt ist und man etwas ändern möchte, das nicht im zentralen Modell enthalten ist. Einfache Dinge wie die Einführung eines neuen Produkts oder die Aufteilung von Konten. Etc. Das ist in der Regel der Punkt, an dem Sie wieder an Malpunkt 1 landen und Daten in das Arbeitsblatt kopieren und einen manuellen Excel-Bericht erstellen. Nicht so bei Agility Planning: Mit einem benutzerfreundlichen webbasierten Modellierungstool können Sie bestehende Modelle genau nach Bedarf ändern oder ein neues Modell erstellen, das die geänderten Anforderungen widerspiegelt. Ihre IT-Abteilung ist froh, dass sie nicht mit einer weiteren Änderungsanforderung für das Data Warehouse belästigt wird, und Ihr Partner freut sich, dass er etwas Zeit mit Ihnen verbringen kann, denn die Frage Ihres Chefs in letzter Minute „Können Sie bitte analysieren, was diese Änderung bewirken würde“ war in wenigen Minuten erledigt.

4. Komplexe Datenintegration

Vorbei sind die Zeiten, in denen mir bei einem Kunden in Deutschland gesagt wurde: Lassen Sie uns 20 Beratungstage (zu einem bereits großzügigen Budget) für die Integration eines Buchhaltungssystems hinzufügen, damit wir auf der sicheren Seite sind“. Die Datenintegration auf weit verbreiteten Standardplattformen sollte im besten Fall ein Klick sein, im schlimmsten Fall einen vertretbaren Aufwand für die Datenintegration erfordern, der in wenigen Tagen und nicht in monatelanger Beratung gemessen wird. Agility Planning bietet Standardkonnektoren zu einer Vielzahl von Buchhaltungsplattformen bzw. die größte Anzahl von allgemeinen Quellkonnektoren auf dem Markt durch unsere Integration mit der Microsoft BI-Plattform.

Schmerzpunkte gibt es in vielen Geschäftsbereichen, und das gilt besonders für die Finanzplanung und das Leistungsmanagement. Mit dem richtigen Tool, wie Agility Planning, können Sie Ihre Prozesse jedoch erheblich rationalisieren! Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie ein effektives Finanzplanungstool Ihnen weiterhelfen kann? Sie können sich jederzeit an uns wenden!