Verbinden Sie Xero Practice Manager (XPM) mit Power BI für unvergleichliche Analysen und Planung

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Make actionable decisions with Acterys and fast-track your plans and budgets. Changes in data can be modeled in minutes and viewed in real-time, informing you of possible risks and allowing you to simulate what-if scenarios quickly. 

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  • Cloud-basiertes Azure SQL für Ihre Xero Practice Manager-Daten.
  • Anpassbare Datenmodelle, die Sie auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
  • Interaktive, anpassbare Dashboards zur Verwaltung von Arbeitsabläufen in Power BI und Excel.
    • Finance Dashboard

    Warum es sich nicht lohnt, den Xero Practice Manager in Power BI zu integrieren

    Durch die Synchronisierung von Power BI und Xero Practice Manager erhalten Sie einen außergewöhnlichen Einblick in die Effizienz mehrerer Aufträge und können über interaktive Dashboards mit anderen Teams Entscheidungen über die Ressourcennutzung treffen. Um diese Vorteile zu nutzen, müssen die Daten des Xero Practice Managers jedoch erfolgreich in Power BI übernommen werden, was nicht nur teuer und umständlich ist, sondern auch tool-spezifisches Wissen erfordert.

    Bis heute sind die Herausforderungen, die mit dem Import von Zeilentabellendaten in Power BI verbunden sind, ungelöst, und die Komplexität, die mit der Erstellung benutzerdefinierter Berichte und Vorlagen verbunden ist, ist nicht vorhanden.

    1. Komplexer und langwieriger Prozess

    Die Beschaffung einer Power BI- und Xero Practice Manager-Connector-Schnittstelle ist langwierig und zeitraubend. Um sich für eine nahtlose Integration zu qualifizieren, müssen Unternehmen zunächst App-Partner werden, eine Pilotintegration mit dem Xero Practice Manager vorweisen und eine Mindestanzahl von mindestens 3 Beta-Nutzern sowie die richtigen Authentifizierungsmaßnahmen erfüllen. Noch wichtiger ist, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssen, um die Xero Practice Manager APIs nutzen zu können, was zu viel Aufwand bedeuten kann.

    2. Plattformkosten und -beschränkungen

    Der konventionelle Weg kann auch sehr kostspielig sein. Unternehmen müssen Gebühren für den Zugriff auf die Entwicklerplattform sowie für die Überschreitung der Xero-API-Limits und der Xero-Kundenlimas zahlen, wodurch das Datenvolumen, das Sie nutzen können, eingeschränkt wird, um Kosten zu vermeiden. Außerdem ist es nicht möglich, mehrere Xero-Mandanten hinzuzufügen, was die Skalierung Ihres Betriebs zusätzlich einschränkt.

    3. Begrenzte Berichtsoptionen

    Die BI-Berichte für Xero Practice Manager-Daten sind in ihrem Umfang begrenzt. Aufgrund der fehlenden Multi-Entity-Konsolidierung können Benutzer nur mit dem Xero Practice Manager Berichte erstellen und Workflows aus anderen ähnlichen Systemen nicht importieren.

    Zusätzlich zu den fehlenden Power BI-Rückschreibfunktionen macht das Fehlen von Workflow- und Finanzplanungsvorlagen, die für eine reibungslose Automatisierung des Xero Practice Managers erforderlich sind, den Standardintegrationsansatz unflexibel.

    Mit Acterys innerhalb weniger Minuten Power BI-Berichte mit dem Xero Practice Manager bereitstellen

    Vermeiden Sie es, durch mehrere Reifen zu springen, um Xero Practice Manager-Zeiterfassungsbögen und Jobs in Power BI abzurufen. Acterys bietet eine virtualisierte SQL-gestützte Datenbank, die es Ihnen ermöglicht, Workflows und Buchhaltungsdaten aus verschiedenen Einheiten mit voller Transparenz zu integrieren, ohne dass Sie dafür eine eigene Entwicklung benötigen.

    1. Drag-and-Drop-Schnittstelle zur Erstellung vollständig editierbarer Power BI-Berichte und -Dashboards

    Fügen Sie bei Bedarf mehrere Xero Practice Manager-Mandanten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche ohne Code hinzu, um beeindruckende Visualisierungen zu erstellen. Profitieren Sie von vorgefertigten Workflow-Planungsvorlagen, Gantt-Diagrammen und benutzerdefinierten KPIs, um Einblicke aus jedem Blickwinkel für Ihre organisatorischen Anforderungen zu erhalten.

    2. Automatisierte Zusammenstellung der wichtigsten Xero Practice Manager-Ausgaben

    Führen Sie die Xero Practice Manager-Automatisierung an, indem Sie kritische Arbeitsabläufe wie Xero Practice Manager-Zeiterfassungsbögen, Angebote, Rechnungen und andere Jobs konsolidieren, um eine interaktive Visualisierung ohne Unterbrechungen zu erstellen.

    Sparen Sie Stunden in Rückkopplungsschleifen aufgrund von Kommunikationssilos durch die Synchronisierung von Betriebs- und Finanzentscheidungen, um die Planungsergebnisse zu verbessern.

    3. Nahtlose Konsolidierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen

    Integrieren Sie Daten aus verschiedenen Praxisverwaltungslösungen wie Workflow Max, QuickBooks Online Accountant und anderen, um detaillierte und umfassende interaktive Berichte zu erstellen. Nutzen Sie die Vorteile der SQL-gestützten virtualisierten Datenbank von Acterys vor Ort oder in der Cloud, um die Entwicklungszeit bei der Migration und Integration heterogener Datenquellen zu verkürzen.

    Analyse und Planung für Xero Practice Manager mit Power BI

    Video abspielen

    ACTERYS bietet professionelle Finanzplanungs-, Konsolidierungs- und Berichtsfunktionen für die Xero-Buchhaltung und andere Lösungen. All dies ist in Power BI und Excel integriert :

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    XPM Business Intelligence

    Acterys Apps for Practice Manager bietet vorgefertigte, interaktive Dashboards und Berichte in Excel und Power BI. Sie können verschiedene Buchhaltungssysteme und nahezu jede andere Quelle integrieren: SaaS, Datenbanken, benutzerdefinierte Systeme, usw.

    Team

    Reporting Manager für Xero Praxis

    Mit ACTERYS Excel-Add können Sie Dashboards und Berichte nach Ihren Wünschen erstellen. Dadurch wird auch eine direkte Verbindung zum Acterys-Modell "eine Version der Wahrheit" hergestellt.

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    Veröffentlichen Sie visuell beeindruckende XPM-Dashboards

    Sie können interaktive Dashboards mit führenden Discovery-Tools (Power BI, Tableau) innerhalb weniger Minuten erstellen. Dazu gehören sowohl Ihre Buchhaltungsdaten als auch alle anderen relevanten Quellen für Ihr Unternehmen.

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    Effektive XPM-Unternehmenskonsolidierung

    Mit Acterys erhalten Sie die schnellste und flexibelste Möglichkeit, die Management- und gesetzliche Konsolidierung für eine unbegrenzte Anzahl von XPM-Gesellschaften zu implementieren. Erweiterte Anforderungen wie die Handhabung mehrerer Währungen, die Eliminierung zwischen Unternehmen und andere Konsolidierungsfunktionen können genau nach Bedarf konfiguriert werden.

    Kundenreferenzen über die XPM Power BI-Integration

    acterys

    Effektive Planung und Modellierung. XPM mit Power BI verbinden

    Nutzen Sie die Einfachheit fortschrittlicher Analysen, Planung und Budgetierung. Acterys bietet eine Reihe vielseitiger Optionen für die Top-down- und Bottom-up-Dateneingabe auf allen Ebenen Ihres Modells. Sie können die Strukturen nach Bedarf anpassen, z. B. Simulation der Einführung eines neuen Produkts, organisatorischer Veränderungen oder Übernahmen.

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    XPM Planung und Modellierung

    Vereinfachen Sie Ihre Planung und Budgetierung, indem Sie umfangreiche Optionen für die Dateneingabe von oben nach unten auf jeder Ebene des Modells nutzen. Sie können auch Strukturen nach Ihren Wünschen bearbeiten/verändern, um z.B. die Einführung eines neuen Produkts, organisatorische Veränderungen oder Übernahmen zu simulieren.

    So verbinden Sie den Xero Practice Manager mit Power BI über Acterys

    Dieser Bildschirm erscheint nach Ihrem Einarbeitung bei der Registrierung auf der ACTERYS-Website app.acterys.com:

    model connector

    „Modell hinzufügen“ wird Ihre XPM-Datei mit ACTERYS verknüpfen. Sobald Sie darauf klicken, werden ein cloudbasiertes relationales (auf MS SQL Server basierendes) und ein mehrdimensionales Datenmodell mit Ihren Daten erstellt.

    Im Grunde genommen dauert dies nur ein paar Minuten, es sei denn, Sie haben ein größeres Modell. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die Sie in Ihrem Konto angegeben haben.

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