Von Xero zu Power BI

Was ist Xero?

Xero ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, mit der sie verschiedene Buchhaltungs- und Buchführungslösungen ausführen können – von der Bezahlung von Rechnungen und der Annahme von Zahlungen bis zur Abrechnung von Ausgaben und der Durchführung von Bankabstimmungen.

Was ist Power BI?

Power BI ist ein On-Premise- und Cloud-basiertes Datenvisualisierungstool von Microsoft. Es ermöglicht Business-Intelligence-Fachleuten und Datenanalysten, interaktive visuelle Berichte und Dashboards für analytische Entscheidungszwecke zu erstellen und zu verbreiten.

Integration von Xero in Power BI: Ein unbefriedigter Bedarf

Xero ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um den Geldfluss zu verfolgen, Forderungen zu erstatten oder Bankzahlungen abzustimmen. Für die nahtlose Integration von Xero-Finanz- und Buchhaltungsdaten in Power BI werden üblicherweise Konnektorschnittstellen benötigt.

Aber die Integration von Xero und Power BI ist eine ganz andere Geschichte. Die Visualisierung von Cashflow- und Kalkulationsdaten zum Zwecke der Erstellung von rollierenden Prognosen und Budgets oder anderer Finanzplanungsentscheidungen in nahezu Echtzeit ist bestenfalls eine Illusion.

1. Fragen der Integration

Obwohl es verschiedene Xero-zu-Power-Verbindungen gibt, haben viele Nutzer über verschiedene Integrationsprobleme und fehlende Datenimportfunktionen berichtet. Benutzer können entweder Xero-Daten, insbesondere Zeilendaten, nicht so nahtlos in Power BI importieren, wie sie es erwarten, oder die migrierten Daten sind sehr schlecht und für Berichtszwecke nicht geeignet.

Aus diesem Grund ist häufig mehr Entwicklungsarbeit erforderlich, um zusätzliche Logik zu erstellen und Power BI-Daten abzufragen oder zu optimieren.

2. Fehlende benutzerdefinierte Berichtsoptionen

Der Standard-ODBC-Ansatz für die Integration von Xero in Power BI ist für die Erstellung benutzerdefinierter Berichte nicht geeignet. Da ODBC die Xero-Tabellen in Rohform abruft, ist ein erheblicher Konfigurations- und Arbeitsaufwand erforderlich, um sicherzustellen, dass es in Power BI für Geschäftsanwender einfach zu verwenden ist.

Die Grenzen des Xero-API-Aufrufs, wenn Ihr Datenvolumen wächst, und die fehlende Konsolidierung mit Quellen wie QuickBooks und Dear Inventory machen agile Prognosen zu einer ständigen Hürde.

3. Fehlen von Vorlagen für die Budgetierung und Finanzplanung

Selbst wenn Sie die reibungslose Integration und Konfiguration der beiden Plattformen sichergestellt haben, fehlen Ihnen immer noch Berichtsvorlagen, um Ihre Finanzplanung zu verbessern. Laufende Prognosen, Budgets und Was-wäre-wenn-Szenarien müssten entweder von Grund auf neu oder mit erheblichen Änderungen erstellt werden, damit die Finanz- und Betriebsteams auf derselben Seite stehen.

Schluss mit dem Xero-zu-Power-BI-Connector-Shopping - Mit Acterys werden aus Plänen Ergebnisse

Verschwenden Sie keine Zeit und Mühe mit der Suche nach dem besten Konnektor für die Synchronisierung von Xero und Power BI.

Mit Acterys verfügen Sie über eine einheitliche virtualisierte Data-Warehouse-Plattform, die nahtlos Xero-basierte Power BI-Dashboards für nahezu Echtzeit-Berichte abruft, ohne dass mühsame Entwicklungsarbeit erforderlich ist.

1. Vereinheitlichen Sie Ihre Buchhaltungs- und Analysedaten in einem einzigen Dashboard

Konsolidieren Sie mehrere Einheiten wie Quickbooks, Excel, Power BI Desktop oder andere Frontends, um die Planung aus verschiedenen Silo-Prognosen und Berichten in einer virtualisierten Datenbank vor Ort oder in der Cloud zu integrieren. Greifen Sie auf Xero-basierte Power BI-Dashboards zu, um historische Trends zu laden und zu analysieren, damit die Berichterstattung über alle Teams hinweg ein Kinderspiel ist.

2. Mehrere Xero-Mandanten spontan hinzufügen

Sie müssen nicht nur einen Xero-Client für die Nutzung hinzufügen. Mit Acterys haben Sie den Vorteil, dass Sie mehrere Xero-Mandanten hinzufügen können, um mehrere Berichts- und Planungsprojekte parallel laufen zu lassen, ohne dass Sie an die Grenzen der Xero-API stoßen, wenn Sie Ihre Finanzdaten um neue Kategorien erweitern.

3. Passen Sie Ihre Berichte an, um mehrere Xero-Kategorien zu verfolgen

Fügen Sie mehrere Xero-Kategorien wie Kostenaufschlüsselungen und Gewinnmargen, überfällige Rechnungen und Bankgeschäfte zusammen, um flexible BI-Berichte in einer All-in-One-Plattform zu erstellen. Mit Acterys können Sie alle Daten in Power BI mit Xero-Daten über vorgefertigte Berichtsvorlagen sowohl für Finanz- als auch für Betriebsteams visualisieren und so Kommunikationssilos aufbrechen und die Zeit bis zur Wertschöpfung und den Einblick verbessern.