Conecte WorkflowMax a Power BI para obtener análisis y planificación sin precedentes
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Make actionable decisions with Acterys and fast-track your plans and budgets. Changes in data can be modeled in minutes and viewed in real-time, informing you of possible risks and allowing you to simulate what-if scenarios quickly.
Integración WorkflowMax-Power BI: Problemas con el enfoque del conector
Poder construir fácilmente cuadros de mando interactivos y visualizar los datos de WorkflowMax en Power BI puede ser un cambio de juego. ¿El único problema? No existe un conector estándar de WorkflowMax-Power BI.
Las empresas tienen que conformarse con consultar los CSV extraídos para conectar los datos de WorkflowMax a Power BI, lo que añade horas de trabajo innecesarias a los plazos del proyecto, o bien desarrollar la conectividad nativa internamente, lo que requiere una experiencia multidominio y unos costes de desarrollo considerables.
Incluso con una interfaz de conexión totalmente configurada, la obtención de datos de WorkflowMax en PowerBI tiene sus límites.
1. Complejidades de la integración
Una interfaz de integración plantea varios límites para la importación de datos. Los usuarios deben tener primero un conector WorkflowMax-Power BI optimizado para importar sin problemas todos los datos de WorkflowMax y también dedicar tiempo a modificar los datos mediante transformaciones para garantizar que se ajusten a un formato estándar antes de utilizarlos para los informes de PowerBI.
2. Falta de consolidación de varias entidades
Las empresas suelen tener los datos financieros dispersos en sistemas de contabilidad dispares, como Xero, QuickBooks y Excel. Poder consolidar todas las fuentes para hacer un seguimiento de todos los datos históricos y utilizarlos para las previsiones continuas, la elaboración de presupuestos y otros usos de planificación financiera requeriría tener un conector totalmente configurado para cada software que puede costar una fortuna en licencias y plataforma o costes de desarrollo.
3. Informes estáticos y unidimensionales
La falta de funciones de escritura significa que los informes de WorkflowMax no son lo suficientemente dinámicos como para ser cambiados, editados o modificados casi en tiempo real dentro de Power BI. Además, la falta de plantillas significa que habría que hacer múltiples informes para hacer un seguimiento de las distintas categorías, lo que puede dificultar los esfuerzos de colaboración entre funciones.
Visualice los trabajos de facturación y cotización con Acterys
Acterys ofrece soluciones listas para usar que permiten conectar WorkflowMax con Power para crear impresionantes cuadros de mando e informes sin necesidad de tener una gran experiencia de desarrollo ni costosas cuotas de licencia.
Utilizando un enfoque virtualizado para la consolidación de datos, Acterys le permite gestionar todos los datos financieros, incluido WorkflowMax, en informes y cuadros de mando de Power BI totalmente editables para tomar mejores decisiones de asignación de capital en los equipos de finanzas y operaciones.
1. Configuración de WorkflowMax con sólo apuntar y hacer clic
Ahorre horas en la consulta de archivos CSV extraídos o en el desarrollo de la integración nativa de WorkflowMax con Power BI. La interfaz intuitiva de Acterys le permite configurar WorkflowMax en 2 minutos y está optimizada para añadir múltiples clientes de WorkflowMax para enriquecer sus informes y cuadros de mando de Power BI.
2. Informes de la ventanilla única para los datos del flujo de trabajo
Realice un análisis eficiente de los informes de WorkflowMax incorporando los flujos de trabajo y los datos financieros de otras fuentes, como Dear Inventory, Xero Practice Manager, MYOB, QuickBooks y Excel, en la base de datos SQL virtualizada en las instalaciones o en la nube de Acterys, todo bajo un mismo techo.
3. Plantillas preconstruidas para múltiples escenarios
Elimine los silos de comunicación utilizando las plantillas preconfiguradas de Acterys para crear múltiples cuadros de mando para los departamentos de finanzas, operaciones, cadena de suministro y otros para la alineación estratégica. Añada y rastree múltiples dimensiones y categorías para personalizar los datos de WorkflowMax dentro de los informes de Power BI para profundizar en los datos a nivel de transacción en cualquier nivel.
Mejor análisis y planificación. Integrar WorkflowMax con Power BI
Power BI es una herramienta de inteligencia empresarial que puede ayudarle a visualizar sus datos y a encontrar información. Conectar WorkflowMax a Power BI le permite ver sus datos de una forma totalmente nueva y tomar mejores decisiones para su negocio. Las empresas pueden obtener información sobre los datos de sus proyectos, incluidos los índices de finalización de tareas, la utilización del presupuesto, etc. Esto puede ayudarles a asignar sus recursos y mejorar sus procesos de gestión de proyectos.
Acterys es una plataforma integrada que mejora la contabilidad de Xero y otras soluciones con funcionalidades expertas de elaboración de informes financieros, planificación y consolidación. Disfrute de una solución todo en uno perfectamente integrada con Power BI y Excel, que se adapta a sus necesidades.
WorkflowMax Business Intelligence
Acterys Apps for WorkflowMax permite crear cuadros de mando e informes interactivos totalmente editables, así como un modelo de datos profesional y en Power BI o Excel. Puede integrar diferentes sistemas de contabilidad de cualquier otra fuente: SaaS, bases de datos, sistema personalizado, etc.
Informes de WorkflowMax
Puede crear informes y cuadros de mando a través de ACTERYS Excel-Add. Son totalmente editables con un enlace directo al modelo Acterys "una versión de la verdad".
Cuadros de mando de WorkflowMax visualmente atractivos
En cuestión de minutos, Acterys Apps le permite diseñar cuadros de mando interactivos utilizando las herramientas de descubrimiento líderes del mercado (Power BI, Tableau). Estos no sólo incluyen sus datos contables, sino también cualquier otra fuente relevante para su organización.
Workflow Max Consolidación de empresas
Puede beneficiarse de una implementación rápida y flexible de la gestión y consolidación estatutaria para un número ilimitado de empresas WorkflowMax a través de Acterys. También incluye la configuración de requisitos avanzados, como la gestión multidivisa, la eliminación entre empresas y otras funciones de consolidación.
Testimonios de clientes sobre la integración de WorkflowMax Power BI
Conecte WorkflowMax con Power BI y disponga de una planificación y modelización eficaces.
Puede utilizar amplias opciones para la introducción de datos de arriba abajo en cualquier nivel del modelo, y modificar las estructuras según sea necesario, por ejemplo, para simular los cambios organizativos o las adquisiciones, o la introducción de un nuevo producto.
Planificación y modelización eficaces con WorkflowMax
Agilice sus procesos de planificación y presupuestación aprovechando una amplia gama de opciones para la entrada de datos descendente y ascendente en cada nivel de su modelo.
¿Qué es Xero?
Xero es un software de contabilidad en línea fácil de usar, diseñado específicamente para las pequeñas empresas.
- Todo es online, así que puedes trabajar cuando y donde quieras. Sólo tienes que conectarte con tu PC, Mac o móvil.
- Invite a su equipo y trabajen juntos en las finanzas. Puedes colaborar sobre tus números actualizados.
- Sus extractos bancarios se importan y clasifican automáticamente, permitiéndole ver su flujo de caja en tiempo real.
- QuickBooks tiene todo lo que necesita para gestionar su negocio, incluyendo la facturación, el pago de facturas, las declaraciones de impuestos sobre las ventas, los informes y mucho más.
Más información
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Software de Contabilidad de forma gratuita.
Cómo conectar WorkflowMax a Power BI utilizando Acterys
Una vez que haya completado su
incorporación
si se registra en el sitio ACTERYS
app.acterys.com
aparecerá esta pantalla:
Verá un botón «Añadir modelo» en la pantalla. Una vez que haga clic en él, su archivo de empresa WorkflowMax se vinculará con ACTERYS. Ahora, se creará un modelo de datos multidimensional y relacional basado en la nube (basado en MS SQL Server) con sus datos.
El proceso tardará unos minutos en los modelos pequeños, y más en los grandes. Una vez finalizada la vinculación, recibirá una notificación en la dirección de correo electrónico especificada en su cuenta.
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