WorkflowMax a Power BI

¿Qué es WorfkflowMax?

WorkflowMax es un software de gestión de proyectos en la nube, propiedad de Xero, que ayuda a arquitectos, ingenieros, agencias creativas y otras empresas a crear y ejecutar trabajos mediante la elaboración de presupuestos, la facturación, la programación y los informes.

¿Qué es Power BI?

Power BI es una herramienta de visualización de datos de Microsoft, tanto local como en la nube. Permite a los profesionales de la inteligencia empresarial y a los analistas de datos crear y difundir informes visuales interactivos y cuadros de mando para la toma de decisiones analíticas.

Integración WorkflowMax-Power BI: Problemas con el enfoque del conector

Poder construir fácilmente cuadros de mando interactivos y visualizar los datos de WorkflowMax en Power BI puede ser un cambio de juego. ¿El único problema? No existe un conector estándar de WorkflowMax-Power BI.

Las empresas tienen que conformarse con consultar los CSV extraídos para conectar los datos de WorkflowMax a Power BI, lo que añade horas de trabajo innecesarias a los plazos del proyecto, o bien desarrollar la conectividad nativa internamente, lo que requiere una experiencia multidominio y unos costes de desarrollo considerables.

Incluso con una interfaz de conexión totalmente configurada, la obtención de datos de WorkflowMax en PowerBI tiene sus límites.

1. Complejidades de la integración

Una interfaz de integración plantea varios límites para la importación de datos. Los usuarios deben tener primero un conector WorkflowMax-Power BI optimizado para importar sin problemas todos los datos de WorkflowMax y también dedicar tiempo a modificar los datos mediante transformaciones para garantizar que se ajusten a un formato estándar antes de utilizarlos para los informes de PowerBI.

2. Falta de consolidación de varias entidades

Las empresas suelen tener los datos financieros dispersos en sistemas de contabilidad dispares, como Xero, QuickBooks y Excel. Poder consolidar todas las fuentes para hacer un seguimiento de todos los datos históricos y utilizarlos para las previsiones continuas, la elaboración de presupuestos y otros usos de planificación financiera requeriría tener un conector totalmente configurado para cada software que puede costar una fortuna en licencias y plataforma o costes de desarrollo.

3. Informes estáticos y unidimensionales

La falta de funciones de escritura significa que los informes de WorkflowMax no son lo suficientemente dinámicos como para ser cambiados, editados o modificados casi en tiempo real dentro de Power BI. Además, la falta de plantillas significa que habría que hacer múltiples informes para hacer un seguimiento de las distintas categorías, lo que puede dificultar los esfuerzos de colaboración entre funciones.

Visualice los trabajos de facturación y cotización con Acterys

Acterys ofrece soluciones listas para usar que permiten conectar WorkflowMax con Power para crear impresionantes cuadros de mando e informes sin necesidad de tener una gran experiencia de desarrollo ni costosas cuotas de licencia.

Utilizando un enfoque virtualizado para la consolidación de datos, Acterys le permite gestionar todos los datos financieros, incluido WorkflowMax, en informes y cuadros de mando de Power BI totalmente editables para tomar mejores decisiones de asignación de capital en los equipos de finanzas y operaciones.

1. Configuración de WorkflowMax con sólo apuntar y hacer clic

Ahorre horas en la consulta de archivos CSV extraídos o en el desarrollo de la integración nativa de WorkflowMax con Power BI. La interfaz intuitiva de Acterys le permite configurar WorkflowMax en 2 minutos y está optimizada para añadir múltiples clientes de WorkflowMax para enriquecer sus informes y cuadros de mando de Power BI.

2. Informes de la ventanilla única para los datos del flujo de trabajo

Realice un análisis eficiente de los informes de WorkflowMax incorporando los flujos de trabajo y los datos financieros de otras fuentes, como Dear Inventory, Xero Practice Manager, MYOB, QuickBooks y Excel, en la base de datos SQL virtualizada en las instalaciones o en la nube de Acterys, todo bajo un mismo techo.

3. Plantillas preconstruidas para múltiples escenarios

Elimine los silos de comunicación utilizando las plantillas preconfiguradas de Acterys para crear múltiples cuadros de mando para los departamentos de finanzas, operaciones, cadena de suministro y otros para la alineación estratégica. Añada y rastree múltiples dimensiones y categorías para personalizar los datos de WorkflowMax dentro de los informes de Power BI para profundizar en los datos a nivel de transacción en cualquier nivel.