Planificación, elaboración de presupuestos y write-back con Power BI

PASO A PASO: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS CON POWER BI

Con el enfoque adecuado, Power BI puede convertirse en una plataforma extremadamente potente para la planificación, la elaboración de presupuestos y las previsiones. El enfoque descrito aquí se basa en un modelo de datos central en SQL Server, ya sea en la nube con Azure SQL Server o en las instalaciones con una base de datos normal de SQL Server. Las entradas del plan se guardan en esta base de datos y se vinculan a las fuentes de datos pertinentes para los datos reales. El ejemplo mostrado aquí utiliza la plataforma Acterys para gestionar el proceso de planificación integrada. Acterys es una plataforma integrada para la gestión del rendimiento corporativo (CPM) y la planificación y el análisis financiero (FP&A) que se integra con Microsoft Azure, Power BI y Excel. En minutos, los usuarios pueden crear automáticamente un almacén de datos optimizado para el análisis y la planificación con conectores totalmente automáticos a una variedad de soluciones ERP / contabilidad / SaaS basadas en las tecnologías de Microsoft líderes en el mercado (Azure y On-Premise). Junto con esta plataforma de datos, Acterys permite funciones completas de planificación en tiempo real y modelado de datos. El proceso se apoya en un gran número de plantillas probadas para la planificación corporativa, la planificación integrada, la consolidación, la planificación de los centros de coste, los RRHH, el CAPEX, la previsión del flujo de caja y otros. Los consultores externos y los costes de licencia excesivamente elevados para aplicaciones especiales son cosa del pasado. La solución se integra perfectamente en toda la plataforma Microsoft Power y Excel: desde la plataforma de análisis más moderna Power BI, Microsoft Teams hasta las soluciones de gestión de flujos de trabajo más fáciles de definir en Power Automate.

Beneficios

  • El almacén de datos, el análisis y el proceso de planificación se ejecutan en la misma plataforma.
  • No es necesario mover los datos entre diferentes bases de datos
  • El proceso de planificación se integra directamente en la plataforma de análisis líder del mercado Power BI
  • Los derechos de los usuarios sólo se definen una vez: en la mayoría de los casos ya existen en su arquitectura de Active Directory.
  • Se garantizan tanto los requisitos de la TI central en cuanto a la «gobernanza» como la flexibilidad del usuario: el usuario empresarial puede ajustar los detalles según sus necesidades y no depende de los expertos en TI.

Cómo funciona:

Planificación con Power BI en unos pocos pasos

  Proceso de inscripción de 2 minutos
Proceso de inscripción de 2 minutos

1. Regístrese y comience la versión de prueba gratuita de Acterys con un experto a su lado Tras el registro puede: trabajar con una de las plantillas ya preparadas para varios sistemas de origen (HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Xero, etc.):

Acterys Conectores Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce

Acterys Conectores Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce o iniciar un modelo completamente nuevo. Este proceso es apoyado por la funcionalidad de Acterys Instant Link. Instant Link permite utilizar los detalles necesarios para el proceso de planificación de casi cualquier fuente sin el típico y complejo trabajo de desarrollo ETL:

Integrar los servicios de análisis de SQL Server de Oracle-Salesforce-Teradata
Integre casi cualquier fuente, por ejemplo, SQL Server, Analysis Services, Oracle, Salesforce, SharePoint, Teradata, etc.

Defina su modelo según sea necesario:

Modelización de datos para el profesorado
Modelización de datos para el profesorado

Utilice plantillas ya hechas (totalmente personalizables):

Acterys Apps Vorlagen für ERP und SaaS Systeme
Plantillas de Acterys Apps para sistemas ERP y SaaS

o integrar los visuales de Acterys en los informes existentes de Power BI:

Planificación del flujo de caja con Power BI
Planificación del flujo de caja con Power BI

Aquí puede iniciar su versión de prueba. Por supuesto, nuestro equipo de chat está disponible las 24 horas del día.