Voyons comment mettre en œuvre des prévisions glissantes avec Power BI en utilisant l’outil Power BI d’Acterys.
Dans ce blog, nous expliquons comment vous pouvez réaliser une prévision continue avec Power BI (cette approche fonctionne également avec les tableaux croisés dynamiques d’Excel).
Une prévision glissante est un concept largement utilisé par les analystes financiers qui montre les données réelles jusqu’à une date limite et, ensuite, les hypothèses futures comme les valeurs budgétaires ou prévisionnelles.
Il combine les données réelles de l’année à ce jour (YTD) et le budget/les prévisions. Certaines différences importantes entre le budget annuel et les prévisions glissantes sont énumérées ci-dessous.
Cela ressemble à quelque chose comme ça :
Ceci peut être réalisé avec un simple calcul DAX où vous vous référez à la date limite « paramètre de prévision » et renvoyez simplement les « données réelles » avant et vos données de prévision après. Similaire à :
Prévision évolutive = If(max(DimDate[Date])<max(‘Forecast Parameters'[Closing Date]),[AC],[FC])
Dans un modèle de données correctement structuré – Acterys le génère automatiquement – avec un compte, une dimension scénario et une seule colonne de valeur, rien de plus n’est nécessaire. Il suffit de placer votre hiérarchie de comptes dans les lignes et votre dimension de date dans les colonnes d’un visuel de matrice, par exemple Power BI Matrix ou Acterys Matrix.
Le paramètre de prévision peut être géré à l’aide d’un calcul Dax, d’un tableau d’édition dans Power BI ou avec Acterys Table Edit qui permet aux utilisateurs sans aucun droit d’administration (Editer le tableau et modifier le DAX pour maintenir la date limite ne fonctionne que dans Power BI Desktop) de modifier les données dans les tableaux relationnels directement dans le service ou le bureau Power BI :
La matrice Acterys Power BI Custom Visual permet également aux utilisateurs de saisir et de modifier les valeurs prévisionnelles directement dans la matrice :
Les utilisateurs peuvent prévoir les valeurs des données soit pour une seule période, soit pour l’ensemble de la période de prévision. C’est particulièrement facile avec Acterys Matrix, car il prend en charge l’expansion et la réduction des colonnes, ce qui n’est pas le cas de la matrice Power BI native :
La logique de gestion des droits d’écriture et des droits des utilisateurs (fixation automatique des droits d’écriture à la seule période de prévision et verrouillage des données réelles) est maintenant disponible automatiquement pour les utilisateurs d’Acterys.
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