Connecter Xero Practice Manager (XPM) à Power BI pour une analyse et une planification inégalées
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Pourquoi l'intégration de Xero Practice Manager à Power BI n'en vaut pas la peine
La synchronisation de Power BI et de Xero Practice Manager peut vous permettre d’avoir une visibilité exceptionnelle sur l’efficacité de plusieurs travaux afin de permettre la prise de décision sur l’utilisation des ressources via des tableaux de bord interactifs avec d’autres équipes. Cependant, pour récolter ces bénéfices, il faut réussir à intégrer les données de Xero Practice Manager dans Power BI, ce qui est non seulement coûteux et fastidieux, mais nécessite également des connaissances spécifiques à l’outil.
À ce jour, les défis associés à l’importation de données de tableaux de rangées dans Power BI restent un problème non résolu et les complexités associées à la création de rapports et de modèles personnalisés sont inexistantes.
1. Processus complexe et fastidieux
L’obtention d’une interface de connexion entre Power BI et Xero Practice Manager est longue et fastidieuse. Les entreprises doivent d’abord devenir un partenaire de l’application, présenter une intégration pilote avec Xero Practice Manager et satisfaire à une exigence minimale d’au moins 3 utilisateurs bêta ainsi qu’à des mesures d’authentification appropriées pour bénéficier d’une intégration transparente. Plus important encore, les exigences de conformité en matière de sécurité doivent également être respectées pour pouvoir utiliser les API de Xero Practice Manager, ce qui peut entraîner trop de tracas.
2. Dépenses et restrictions liées à la plate-forme
3. Options de rapport limitées
Les rapports BI sur les données de Xero Practice Manager ont une portée limitée. En raison de l’absence de consolidation multi-entité, les utilisateurs ne peuvent créer des rapports qu’à l’aide de Xero Practice Manager et ne parviennent pas à importer les flux de travail d’autres systèmes similaires.
Outre l’absence de fonctions de reprise de Power BI, l’absence de modèles de flux de travail et de planification financière nécessaires pour permettre une automatisation fluide de Xero Practice Manager rend l’approche d’intégration standard peu flexible.
Déployer des rapports Power BI avec Xero Practice Manager en quelques minutes avec Acterys
Évitez de sauter par-dessus de multiples cerceaux pour récupérer les feuilles de temps et les tâches de Xero Practice Manager dans Power BI. Acterys propose une base de données virtualisée alimentée par SQL pour vous permettre d’intégrer les flux de travail et les données comptables de plusieurs entités avec une visibilité totale sans aucun développement personnalisé.
1. Interface glisser-déposer pour créer des rapports et des tableaux de bord Power BI entièrement modifiables
Ajoutez plusieurs clients Xero Practice Manager selon vos besoins dans une interface conviviale et sans code pour créer des visualisations étonnantes. Bénéficiez de modèles préétablis de planification des flux de travail, de diagrammes de Gantt et d’indicateurs clés de performance personnalisés pour obtenir des informations sous tous les angles en fonction de vos besoins organisationnels.
2. Automatisation de la collecte des principaux résultats de Xero Practice Manager
Dirigez l’automatisation de Xero Practice Manager en consolidant les flux de travail critiques, notamment les feuilles de temps, les devis, les factures et d’autres tâches de Xero Practice Manager, pour créer une visualisation interactive sans aucune interruption.
Économisez des heures en boucles de rétroaction dues à des silos de communication en synchronisant les décisions opérationnelles et financières pour améliorer les résultats de la planification.
3. Consolider de manière transparente des données provenant de sources disparates
Intégrez des données provenant de plusieurs solutions de gestion de cabinet, notamment Workflow Max, QuickBooks Online Accountant et autres, pour créer des rapports interactifs détaillés et complets. Profitez de la base de données virtualisée sur site ou dans le nuage d’Acterys, alimentée par SQL, pour réduire les heures de développement consacrées à la migration et à l’intégration de sources de données hétérogènes.
Analyse et planification pour Xero Practice Manager avec Power BI
ACTERYS offre des fonctionnalités professionnelles de planification financière, de consolidation et de reporting pour la comptabilité Xero et d’autres solutions. Tout cela est intégré à Power BI et Excel:
XPM Business Intelligence
Acterys Apps for Practice Manager fournit des tableaux de bord et des rapports interactifs prêts à l'emploi dans Excel et Power BI. Vous pouvez intégrer différents systèmes comptables et presque toutes les autres sources : SaaS, bases de données, systèmes personnalisés, etc.
Responsable du reporting pour Xero Practice
Grâce à ACTERYS Excel-Add, vous pouvez créer des tableaux de bord et des rapports à votre convenance. Cela permet également d'établir un lien direct avec le modèle Acterys "une seule version de la vérité".
Publier des tableaux de bord XPM visuellement époustouflants
Vous pouvez concevoir des tableaux de bord interactifs à l'aide des principaux outils de découverte (Power BI, Tableau) en quelques minutes. Il s'agit de vos données comptables et de toute autre source pertinente pour votre organisation.
Consolidation efficace de la société XPM
Grâce à Acterys, vous bénéficiez de la méthode la plus rapide et la plus souple pour mettre en œuvre la gestion et la consolidation statutaire pour un nombre illimité de sociétés XPM. Les exigences avancées telles que la gestion de plusieurs devises, l'élimination inter-sociétés et d'autres fonctions de consolidation peuvent être configurées exactement selon les besoins.
Témoignages de clients à propos de XPM Power BI Integration
Planification et modélisation efficaces. Connecter XPM à Power BI
Exploitez la facilité des analyses, de la planification et de la budgétisation avancées. Acterys offre un éventail de choix polyvalents pour la saisie de données descendantes et ascendantes à tous les niveaux de votre modèle. Vous pouvez personnaliser les structures selon vos besoins, par exemple. simuler le lancement d’un nouveau produit, des changements organisationnels ou des acquisitions.
XPM Planification et modélisation
Simplifiez votre planification et votre budgétisation en utilisant des options étendues pour la saisie de données de haut en bas à n'importe quel niveau du modèle. Vous pouvez également éditer/modifier les structures selon vos préférences, par exemple en simulant l'introduction d'un nouveau produit, des changements organisationnels ou des acquisitions.
Comment connecter Xero Practice Manager avec Power BI en utilisant Acterys
Cet écran apparaîtra après votre
session d’onboarding
lors de votre inscription sur le site d’ACTERYS
app.acterys.com
:
L’option « Add Model » permet de relier votre file XPM à ACTERYS. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, un modèle de données relationnel (basé sur MS SQL Server) et un modèle de données multidimensionnel basés sur le cloud seront créés avec vos données.
Cette opération ne prend que quelques minutes, sauf si vous disposez d’un modèle plus grand. Une fois qu’il est terminé, vous recevrez une notification à l’adresse électronique que vous avez spécifiée dans votre compte.
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