Xero Practice Manager vers Power BI

Qu'est-ce que Xero Practice Manager ?

Xero Practice Manager est une solution de cabinet robuste développée par Xero qui permet aux comptables et aux experts-comptables de gérer plusieurs flux de travail de cabinet – de l’évaluation des tâches et du suivi du temps au calcul des montants des factures – dans un seul tableau de bord.

Qu'est-ce que Power BI ?

Power BI est un outil de visualisation de données de Microsoft, disponible sur site et dans le nuage. Il permet aux professionnels de la veille économique et aux analystes de données de créer et de diffuser des rapports visuels interactifs et des tableaux de bord à des fins de prise de décision analytique.

Pourquoi l'intégration de Xero Practice Manager à Power BI n'en vaut pas la peine

La synchronisation de Power BI et de Xero Practice Manager peut vous permettre d’avoir une visibilité exceptionnelle sur l’efficacité de plusieurs travaux afin de permettre la prise de décision sur l’utilisation des ressources via des tableaux de bord interactifs avec d’autres équipes. Cependant, pour récolter ces bénéfices, il faut réussir à intégrer les données de Xero Practice Manager dans Power BI, ce qui est non seulement coûteux et fastidieux, mais nécessite également des connaissances spécifiques à l’outil.

À ce jour, les défis associés à l’importation de données de tableaux de rangées dans Power BI restent un problème non résolu et les complexités associées à la création de rapports et de modèles personnalisés sont inexistantes.

1. Processus complexe et fastidieux

L’obtention d’une interface de connexion entre Power BI et Xero Practice Manager est longue et fastidieuse. Les entreprises doivent d’abord devenir un partenaire de l’application, présenter une intégration pilote avec Xero Practice Manager et satisfaire à une exigence minimale d’au moins 3 utilisateurs bêta ainsi qu’à des mesures d’authentification appropriées pour bénéficier d’une intégration transparente. Plus important encore, les exigences de conformité en matière de sécurité doivent également être respectées pour pouvoir utiliser les API de Xero Practice Manager, ce qui peut entraîner trop de tracas.

2. Dépenses et restrictions liées à la plate-forme

Suivre la voie conventionnelle peut également s’avérer très coûteux. Les entreprises doivent payer des frais d’accès à la plate-forme des développeurs ainsi que pour avoir dépassé les limites de l’API Xero et les limites des clients Xero, ce qui restreint le volume de données que vous pouvez utiliser pour éviter les coûts. En outre, l’ajout de plusieurs clients Xero n’est pas possible, ce qui limite encore davantage l’extension de vos opérations.

3. Options de rapport limitées

Les rapports BI sur les données de Xero Practice Manager ont une portée limitée. En raison de l’absence de consolidation multi-entité, les utilisateurs ne peuvent créer des rapports qu’à l’aide de Xero Practice Manager et ne parviennent pas à importer les flux de travail d’autres systèmes similaires.

Outre l’absence de fonctions de reprise de Power BI, l’absence de modèles de flux de travail et de planification financière nécessaires pour permettre une automatisation fluide de Xero Practice Manager rend l’approche d’intégration standard peu flexible.

Déployer des rapports Power BI avec Xero Practice Manager en quelques minutes avec Acterys

Évitez de sauter par-dessus de multiples cerceaux pour récupérer les feuilles de temps et les tâches de Xero Practice Manager dans Power BI. Acterys propose une base de données virtualisée alimentée par SQL pour vous permettre d’intégrer les flux de travail et les données comptables de plusieurs entités avec une visibilité totale sans aucun développement personnalisé.

1. Interface glisser-déposer pour créer des rapports et des tableaux de bord Power BI entièrement modifiables

Ajoutez plusieurs clients Xero Practice Manager selon vos besoins dans une interface conviviale et sans code pour créer des visualisations étonnantes. Bénéficiez de modèles préétablis de planification des flux de travail, de diagrammes de Gantt et d’indicateurs clés de performance personnalisés pour obtenir des informations sous tous les angles en fonction de vos besoins organisationnels.

2. Automatisation de la collecte des principaux résultats de Xero Practice Manager

Dirigez l’automatisation de Xero Practice Manager en consolidant les flux de travail critiques, notamment les feuilles de temps, les devis, les factures et d’autres tâches de Xero Practice Manager, pour créer une visualisation interactive sans aucune interruption.

Économisez des heures en boucles de rétroaction dues à des silos de communication en synchronisant les décisions opérationnelles et financières pour améliorer les résultats de la planification.

3. Consolider de manière transparente des données provenant de sources disparates

Intégrez des données provenant de plusieurs solutions de gestion de cabinet, notamment Workflow Max, QuickBooks Online Accountant et autres, pour créer des rapports interactifs détaillés et complets. Profitez de la base de données virtualisée sur site ou dans le nuage d’Acterys, alimentée par SQL, pour réduire les heures de développement consacrées à la migration et à l’intégration de sources de données hétérogènes.