Qu'est-ce que Xero ?

Xero est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud conçu pour les petites et moyennes entreprises, qui leur permet d’exécuter diverses solutions de comptabilité et de tenue de livres – du paiement des factures et de l’acceptation des paiements à la réclamation des dépenses et à la réalisation de rapprochements bancaires.

Qu'est-ce que Power BI ?

Power BI est un outil de visualisation de données de Microsoft, disponible sur site et dans le nuage. Il permet aux professionnels de la veille économique et aux analystes de données de créer et de diffuser des rapports visuels interactifs et des tableaux de bord à des fins de prise de décision analytique.

Intégration de Xero à Power BI : Un besoin non satisfait

Xero est un outil puissant pour suivre les flux de trésorerie, rembourser les demandes de remboursement ou rapprocher les paiements bancaires. Par convention, des interfaces de connexion sont nécessaires pour intégrer de manière transparente les données financières et comptables de Xero à Power BI.

Mais l’intégration de Xero et de Power BI est une toute autre histoire. La visualisation des données de flux de trésorerie et de coûts dans le but de créer des prévisions et des budgets glissants ou de prendre toute autre décision de planification financière en temps quasi réel est au mieux une illusion.

1. Questions relatives à l'intégration

Bien qu’il existe plusieurs connecteurs Xero vers Power, de nombreux utilisateurs ont signalé divers problèmes d’intégration et un manque de fonctionnalités d’importation de données. Les utilisateurs ne peuvent pas importer les données Xero, en particulier les données de lignes, dans Power BI de manière aussi transparente qu’ils le souhaiteraient, ou les données migrées sont de très mauvaise qualité et ne conviennent pas à la production de rapports.

Pour cette raison, un travail de développement plus important est souvent nécessaire en termes de création de logique supplémentaire et d’interrogation ou de modification des données Power BI.

2. Manque d'options de rapports personnalisés

L’approche ODBC standard pour réaliser l’intégration de Xero à Power BI n’est pas adaptée à la création de rapports personnalisés. Étant donné qu’ODBC récupère les tableaux Xero sous forme brute, une configuration et des heures de travail considérables sont nécessaires pour garantir une utilisation facile dans Power BI pour les utilisateurs professionnels.

Les limites d’appel de l’API de Xero à mesure que le volume de vos données augmente et l’absence de consolidation multi-entité avec des sources telles que QuickBooks et Dear Inventory font des prévisions agiles un obstacle constant.

3. Absence de modèles de budgétisation et de planification financière

Même après avoir assuré une intégration et une configuration harmonieuses des deux plateformes, vous vous retrouvez avec un manque de modèles de rapports pour améliorer vos utilisations de la planification financière. Les prévisions, les budgets et les scénarios de simulation doivent être élaborés à partir de zéro ou avec des modifications considérables pour que les équipes financières et opérationnelles soient sur la même longueur d’onde.

Fini les achats de connecteurs entre Xero et Power BI - transformez vos plans en résultats avec Acterys

Évitez de perdre du temps et des efforts à chercher le meilleur connecteur pour synchroniser Xero et Power BI.

Acterys vous permet de disposer d’une plateforme d’entrepôt de données virtualisée unifiée qui récupère de manière transparente les tableaux de bord Power BI basés sur Xero pour un reporting en temps quasi réel, sans nécessiter de travaux de développement fastidieux.

1. Unifiez vos données comptables et analytiques dans un tableau de bord unique

Consolidez plusieurs entités telles que Quickbooks, Excel, Power BI Desktop ou d’autres frontaux pour intégrer la planification de différents silos de prévisions et de rapports sur une base de données virtualisée sur site ou dans le cloud. Accédez aux tableaux de bord Power BI basés sur Xero pour disposer d’une source de vérité unique permettant de charger et d’analyser les tendances historiques afin de faciliter l’établissement de rapports entre les équipes.

2. Ajouter plusieurs clients Xero à la volée

Il n’est pas nécessaire d’ajouter un seul client Xero pour l’utiliser. Avec Acterys, vous avez l’avantage d’ajouter plusieurs clients Xero pour exécuter plusieurs projets de reporting et de planification en parallèle, sans vous heurter aux limites d’appel de l’API Xero au fur et à mesure que vos données financières évoluent pour inclure de nouvelles catégories.

3. Personnalisez vos rapports pour suivre plusieurs catégories Xero

Assemblez plusieurs catégories de Xero, telles que la ventilation des coûts et les marges bénéficiaires, les factures en retard et les transactions bancaires, pour créer des rapports de veille stratégique flexibles sur une plateforme tout-en-un. Acterys vous permet de visualiser toutes les données dans Power BI avec les données Xero via des modèles de rapports préétablis pour les équipes financières et opérationnelles, ce qui élimine les silos de communication et améliore le temps de valorisation et la compréhension.