Wat is WorfkflowMax?

WorkflowMax is een cloud project management software van Xero die architecten, ingenieurs, creatieve bureaus en andere bedrijven helpt bij het maken en uitvoeren van opdrachten door middel van offertes, facturering, planning en rapportage.

Wat is Power BI?

Power BI is een on-premise en cloud-gebaseerde datavisualisatietool van Microsoft. Het stelt business intelligence professionals en data-analisten in staat interactieve visuele rapporten en dashboards te bouwen en te verspreiden voor analytische besluitvormingsdoeleinden.

WorkflowMax-Power BI Integratie: Problemen met de Connector-benadering

Het eenvoudig kunnen bouwen van interactieve dashboards en het visualiseren van WorkflowMax gegevens in Power BI kan een game changer zijn. Het enige probleem? Er bestaat geen standaard WorkflowMax-Power BI-connector.

Bedrijven moeten ofwel genoegen nemen met query’s op geëxtraheerde CSV’s om WorkflowMax-gegevens te verbinden met Power BI, wat onnodige manuren toevoegt aan de tijdschema’s van projecten, of zelf native connectiviteit ontwikkelen, wat aanzienlijke multi-domein expertise en ontwikkelingskosten vereist.

Zelfs met een volledig geconfigureerde verbindingsinterface heeft het ophalen van WorkflowMax-gegevens in PowerBI zijn grenzen.

1.Integratie Complexiteiten

Een integratie-interface stelt verschillende grenzen aan de invoer van gegevens. Gebruikers moeten eerst een geoptimaliseerde WorkflowMax-Power BI-connector hebben om alle WorkflowMax-gegevens probleemloos te importeren en ook tijd besteden aan het wijzigen van gegevens door middel van transformaties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan een standaardindeling voordat ze worden gebruikt voor PowerBI-rapporten.

2. Gebrek aan consolidatie van meerdere entiteiten

Bedrijven hebben vaak financiële gegevens die verspreid zijn over verschillende boekhoudsystemen, zoals Xero, QuickBooks en Excel. Om alle bronnen te kunnen consolideren en zo alle historische gegevens bij te houden en te gebruiken voor rolling forecasts, budgettering en andere financiële planningstoepassingen, zou voor elke software een volledig geconfigureerde connector nodig zijn die een fortuin kan kosten aan licenties en platform- of ontwikkelingskosten.

3. Statische en eendimensionale rapportage

Het gebrek aan terugschrijffuncties betekent dat de WorkflowMax-rapportage niet dynamisch genoeg is om in bijna real-time te worden gewijzigd of aangepast in Power BI. Het gebrek aan sjablonen betekent ook dat meerdere rapporten moeten worden gemaakt om de verschillende categorieën bij te houden, wat de samenwerking tussen verschillende functies kan belemmeren.

Visualiseer facturatie en offerte opdrachten met Acterys

Acterys biedt kant-en-klare oplossingen om WorkflowMax naadloos aan te sluiten op Power om verbluffende dashboards en rapporten te creëren zonder dat uitgebreide ontwikkelingsexpertise en kostbare licentiekosten nodig zijn.

Met een gevirtualiseerde benadering van gegevensconsolidatie stelt Acterys u in staat alle financiële gegevens, inclusief WorkflowMax, te beheren in volledig bewerkbare Power BI-rapporten en dashboards om betere beslissingen te nemen over kapitaalallocatie binnen financiële en operationele teams.

1. Point-and-Click installatie van WorkflowMax

U hoeft niet langer urenlang query’s uit te voeren op geëxtraheerde CSV-bestanden of een native WorkflowMax naar Power BI-integratie te ontwikkelen. Met de intuïtieve interface van Acterys kunt u WorkflowMax binnen 2 minuten instellen en is het mogelijk om meerdere WorkflowMax clients toe te voegen om uw Power BI rapporten en dashboards te verrijken.

2. One-Stop Shop rapportage voor workflowgegevens

Maak efficiënte analyses van WorkflowMax-rapportage door workflows en financiële gegevens uit andere bronnen, waaronder Dear Inventory, Xero Practice Manager, MYOB, QuickBooks en Excel, op te nemen in de gevirtualiseerde on-premise of cloud SQL-database van Acterys – alles onder één dak.

3. Vooraf gebouwde sjablonen voor meerdere scenario's

Elimineer communicatie silo’s door gebruik te maken van Acterys’ kant-en-klare sjablonen om meerdere dashboards te creëren voor financiën, operations, supply chain, en meer afdelingen voor strategische afstemming. Voeg meerdere dimensies en categorieën toe en volg ze om WorkflowMax-gegevens aan te passen binnen Power BI-rapporten, zodat u op elk niveau kunt inzoomen op gegevens op transactieniveau.