Xero Practice Manager naar Power BI

Wat is Xero Praktijkmanager?

Xero Practice Manager is een robuuste praktijkoplossing ontwikkeld door Xero waarmee boekhouders en accountants meerdere praktijkworkflows kunnen afhandelen – van job costing en het bijhouden van uren tot het berekenen van factuurbedragen – in één enkel dashboard.

Wat is Power BI?

Power BI is een on-premise en cloud-gebaseerde datavisualisatietool van Microsoft. Het stelt business intelligence professionals en data-analisten in staat interactieve visuele rapporten en dashboards te bouwen en te verspreiden voor analytische besluitvormingsdoeleinden.

Waarom de integratie van Xero Practice Manager in Power BI de moeite niet waard is

Door Power BI en Xero Practice Manager te synchroniseren, krijgt u uitzonderlijk inzicht in de efficiëntie van meerdere taken, zodat u via interactieve dashboards met andere teams beslissingen kunt nemen over de inzet van middelen. Om deze vruchten te kunnen plukken, is echter een succesvolle opname van Xero Practice Manager-gegevens in Power BI vereist, wat niet alleen duur en omslachtig is, maar ook toolspecifieke kennis vereist.

Tot op heden zijn de uitdagingen in verband met het importeren van gegevens uit rijtabellen in Power BI nog niet opgelost en is de complexiteit in verband met het maken van aangepaste rapporten en sjablonen onbestaande.

1. Complex en langdurig proces

Het verkrijgen van een Power BI en Xero Practice Manager connector interface kost veel tijd en moeite. Bedrijven moeten eerst app-partner worden, een proefintegratie met Xero Practice Manager laten zien en aan een minimumvereiste van ten minste 3 bètagebruikers voldoen, samen met de juiste authenticatiemaatregelen om in aanmerking te komen voor een naadloze integratie. Belangrijker nog is dat ook aan de veiligheidsvoorschriften moet worden voldaan om de API’s van Xero Practice Manager te kunnen gebruiken, wat te veel gedoe kan opleveren.

2. Platform Uitgaven en Beperkingen

De conventionele weg bewandelen kan ook zeer duur zijn. Bedrijven moeten kosten betalen voor toegang tot het Developer Platform en voor overschrijding van de Xero API-limieten en de Xero-klantenlimieten, waardoor de hoeveelheid gegevens die u kunt gebruiken wordt beperkt om kosten te vermijden. Bovendien is het niet mogelijk om meerdere Xero-klanten toe te voegen, wat extra beperkingen oplegt aan de schaalbaarheid van uw activiteiten.

3. Beperkte rapportagemogelijkheden

BI-rapporten van Xero Practice Manager-gegevens zijn beperkt van omvang. Door het ontbreken van multi-entity consolidatie kunnen gebruikers alleen rapporten maken met Xero Practice Manager en kunnen ze geen workflows importeren uit andere soortgelijke systemen.

Naast het ontbreken van Power BI-terugschrijffuncties, maakt het ontbreken van workflow- en financiële-planningstemplates die nodig zijn voor een soepele automatisering van Xero Practice Manager, de standaard integratieaanpak inflexibel.

Implementeer Power BI-rapporten met behulp van Xero Practice Manager binnen enkele minuten met Acterys

Voorkom dat u door allerlei hoepels moet springen om urenstaten en taken van Xero Practice Manager op te halen in Power BI. Acterys biedt een gevirtualiseerde SQL-database waarmee u workflows en boekhoudgegevens van meerdere entiteiten kunt integreren met volledige zichtbaarheid, zonder enige ontwikkeling op maat.

1. Interface met slepen en neerzetten voor het maken van volledig bewerkbare Power BI-rapporten en -dashboards

Voeg indien nodig meerdere Xero Practice Manager-clients toe in een gebruiksvriendelijke interface zonder code om verbluffende visualisaties te maken. Profiteer van kant-en-klare workflowplanningsjablonen, Gantt-diagrammen en aangepaste KPI’s om vanuit elke hoek inzicht te krijgen in de behoeften van uw organisatie.

2. Automatisch sorteren van de belangrijkste outputs van Xero Practice Manager

Geef leiding aan de automatisering van Xero Practice Manager door cruciale workflows te consolideren, waaronder Xero Practice Manager-t timesheets, offertes, facturen en andere taken, voor een interactieve visualisatie zonder onderbrekingen.

Bespaar uren in feedback loops als gevolg van communicatie silo’s door het synchroniseren van operations en finance besluitvorming om de planning resultaten te verbeteren.

3. Naadloze consolidatie van gegevens uit ongelijksoortige bronnen

Integreer gegevens uit meerdere praktijkbeheeroplossingen, waaronder Workflow Max, QuickBooks Online Accountant en andere om gedetailleerde en uitgebreide interactieve rapporten te maken. Profiteer van de SQL-gebaseerde gevirtualiseerde database van Acterys op locatie of in de cloud om ontwikkelingsuren te besparen bij het migreren en integreren van heterogene gegevensbronnen.