Les équipes de planification financière et d’analyse (FP&A) sont une force motrice essentielle derrière la capacité d’une entreprise à garder une longueur d’avance et à comprendre comment elle doit s’ajuster et s’adapter pour rester agile à l’avenir. En conséquence, l’utilisation de la technologie et des derniers outils est devenue intrinsèque à nombre de ces équipes. La plate-forme Power BI de Microsoft, un concurrent relativement nouveau, est rapidement devenue l’une des principales plates-formes du marché dans le domaine de la découverte de données. Avec une interface élégante et facile à apprendre, la plus large gamme de connecteurs permettant de se connecter à presque toutes les sources en quelques clics et un ensemble très complet d’options d’analyse interactive, il n’est pas surprenant que les équipes d’analyse et de planification financières aient pris note.
Dans les sections ci-dessous, nous soulignons quelques points pertinents pour l’utilisation de Power BI pour les professionnels de la finance et de la comptabilité et comment, en conjonction avec Acterys, il peut être la base de processus FP&A très efficaces aujourd’hui! Commençons notre analyse approfondie en examinant les fonctionnalités de base de la plate-forme.
Approche intégrée de planification et d’analyse
Peu de choses sont plus avantageuses pour les planificateurs financiers qu’un outil qui leur permet de voir activement leurs données et / ou modèles en temps réel et d’une manière visuellement significative. Avec Power BI en place, les professionnels de la finance peuvent créer des tableaux de bord interactifs, qui sont liés à toutes les sources de données requises, qu’elles se trouvent sur site ou «dans le cloud». Un clic sur un élément de données particulier mettra automatiquement à jour tous les autres éléments du tableau de bord pour refléter ce choix.
Pourquoi est-ce important?
Actuellement, nous voyons souvent des applications disparates pour différents domaines de la FP&A. Il y a l’entrepôt de données d’entreprise en lecture seule, une application de planification spécialisée et, pour le compléter, un outil de découverte de données distinct.
Cela conduit sans faute à des efforts de maintenance importants car les données de ces différentes applications disparates doivent être intégrées: vous souhaitez comparer facilement les données réelles de l’entrepôt de données avec vos budgets et vos prévisions sans exécuter de tâches ETL (Extraction Transformation & Loading) complexes. Du côté frontal: le coût et les tracas de devoir apprendre et utiliser un rédacteur de rapport distinct pour l’entrepôt de données, le générateur de formulaire de saisie de données du système de planification et le concepteur de tableau de bord dans l’application de découverte de données sont rarement justifiables.
L’utilisation d’un outil comme Power BI For FP&A signifie que toutes vos données sur plusieurs logiciels et plates-formes sont disponibles à partir d’une seule interface. Agility Planning s’intègre de manière transparente à cet environnement et permet aux utilisateurs d’effectuer la budgétisation, les prévisions et la modélisation commerciale dans exactement le même environnement sans aucune friction ni aucune exigence de synchronisation. Toutes les données sont stockées directement dans un seul endroit central à l’aide d’une architecture d’entrepôt de données relationnelle ouverte.
La capacité supplémentaire de réécrire et de modifier les données dans Power BI doit bien sûr être soigneusement surveillée et gérée. Pour cela, Agility Planning fournit une piste d’audit de toutes les transactions (saisie de données, changements de structure, etc.), vous offrant une visibilité complète et vous permettant de garder le contrôle de scénarios de planification complexes.
Connecteurs en un clic et intégration dans les systèmes ERP, marketing et comptable
L’un des principaux avantages d’un outil d’analyse comme Power BI et de toutes les applications exploitant ses capacités est sa capacité unique à se connecter à des centaines d’applications, de sources de données et de services de données, qu’ils soient hébergés sur le cloud ou sur site. Cela est particulièrement important étant donné que la plupart des entreprises adoptent de plus en plus de nouvelles plates-formes et dépendent de celles-ci pour exécuter leurs opérations, chacune ayant sa propre valeur significative axée sur les données et les informations. Quelques applications avec lesquelles Power BI s’intègre et extrait des données sont Microsoft Excel, MailChimp, Google Analytics, GitHub et SharePoint. Agility Planning ajoute l’intégration des systèmes financiers en utilisant une approche qui – pour certains systèmes ne nécessitant qu’un clic – crée l’entrepôt de données financières par opposition à une requête en direct qui est pour diverses raisons (limites d’appels API, accès aux données non approuvées, pression sur le processus opérationnels) n’est pas une approche réalisable dans la plupart des cas.
Donnez la responsabilité à votre utilisateur professionnel en simplifiant les processus
Comme mentionné ci-dessus, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que l’équipe des finances soit des experts techniques approfondis dans diverses technologies. Néanmoins, ils doivent garder le contrôle et pouvoir adapter le système à leurs besoins. Power BI et les applications qui tirent parti de ses capacités nécessitent très peu de ressources d’ingénierie pour le faire fonctionner. En fait, dans la plupart des cas, vous n’auriez même pas besoin d’une équipe d’ingénieurs! L’interface utilisateur et la conception révolutionnaires de Power BI, en plus de la pléthore de didacticiels et de documentation disponibles sur la façon de l’utiliser, peuvent rendre la phase d’adoption et de mise en œuvre transparente pour votre équipe. Cela est particulièrement vrai si votre organisation utilise déjà des systèmes Microsoft, comme Office 365, ce qui rendrait l’ajustement à Power BI sans effort et naturel. Power BI est simple à utiliser et même vos utilisateurs les plus élémentaires connaîtront une courbe d’apprentissage relativement courte.
Power BI innove et se met constamment à jour
Les exigences des outils de planification financière vont au-delà de la convivialité, de l’expérience utilisateur et des fonctionnalités – la sécurité est également un élément clé. Après tout, vous et vos équipes accéderiez à des données hautement sensibles qui donnent des informations confidentielles sur votre entreprise et ses opérations futures potentielles – naturellement, vous voudriez un outil sécurisé. Si vous examinez les programmes et les applications les plus performants qui ont résisté à l’épreuve du temps, l’une des normes d’or qu’ils fixent est leur capacité à mettre à jour et à améliorer régulièrement leurs fonctionnalités – Power BI n’est pas différent. En moyenne, Power BI est mis à jour tous les mois ou, à tout le moins, tous les deux mois, avec de nouvelles fonctionnalités et fonctions, y compris des mises à jour régulières dans des domaines vitaux comme la sécurité des données.
Par conséquent, si vous recherchez un outil très efficace, incroyablement convivial et constamment à jour, Power BI vaut vraiment le coup d’œil.
Pour plus d’informations sur la façon de faire passer votre planification et vos analyses financières (FP&A) avec Power BI au niveau supérieur , veuillez nous contacter à tout moment!
