Planification, budgétisation et rétroaction avec Power BI

ÉTAPE PAR ÉTAPE : PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION AVEC POWER BI

Avec la bonne approche, Power BI peut devenir une plateforme extrêmement puissante pour la planification, la budgétisation et les prévisions. L’approche décrite ici est basée sur un modèle de données central dans SQL Server, soit dans le nuage avec Azure SQL Server, soit sur place avec une base de données SQL Server normale. Les entrées du plan sont sauvegardées dans cette base de données et liées aux sources de données pertinentes pour les données réelles. L’exemple présenté ici utilise la plateforme Acterys pour gérer le processus de planification intégrée. Acterys est une plateforme intégrée pour la gestion des performances de l’entreprise (CPM) et la planification et l’analyse financières (FP&A), qui est intégrée à Microsoft Azure, Power BI et Excel. En quelques minutes, les utilisateurs peuvent créer automatiquement un entrepôt de données optimisé pour l’analyse et la planification avec des connecteurs entièrement automatiques à une variété de solutions ERP / comptabilité / SaaS basées sur les technologies Microsoft leaders du marché (Azure & On-Premise). En conjonction avec cette plateforme de données, Acterys permet des fonctions complètes de planification en temps réel et de modélisation des données. Le processus est soutenu par un grand nombre de modèles éprouvés pour la planification d’entreprise, la planification intégrée, la consolidation, la planification des centres de coûts, les RH, les CAPEX, les prévisions de trésorerie et autres. Les consultants externes et les coûts de licence trop élevés pour les applications spéciales appartiennent au passé. La solution est intégrée de manière transparente à l’ensemble de la plateforme Microsoft Power Platform et à Excel : de la plateforme d’analyse la plus moderne, Power BI, à Microsoft Teams, en passant par les solutions de gestion des flux de travail les plus faciles à définir, dans Power Automate.

Avantages

  • L’entrepôt de données, l’analyse et le processus de planification fonctionnent sur la même plateforme.
  • Il n’est pas nécessaire de déplacer les données entre différentes bases de données.
  • Le processus de planification est directement intégré à la plateforme d’analyse Power BI, leader sur le marché.
  • Les droits des utilisateurs ne sont définis qu’une fois – dans la plupart des cas, ils existent déjà dans votre architecture Active Directory existante.
  • Tant les exigences de l’informatique centrale en matière de « gouvernance » que la flexibilité des utilisateurs sont garanties : l’utilisateur professionnel peut ajuster les détails selon ses besoins et ne dépend pas des experts informatiques.

Comment cela fonctionne :

La planification avec Power BI en quelques étapes

  Processus d'inscription en 2 minutes
Processus d’inscription en 2 minutes

1. Inscrivez-vous et lancez la version d’essai gratuite d’Acterys avec un expert à vos côtés Après votre inscription, vous pouvez soit : travailler avec l’un des modèles prêts à l’emploi pour différents systèmes sources (HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Xero, etc.) :

Connecteurs Acterys Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce

Connecteurs Acterys Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce ou démarrer un tout nouveau modèle. Ce processus est soutenu par la fonctionnalité Acterys Instant Link. Instant Link vous permet d’utiliser les détails nécessaires au processus de planification pour presque toutes les sources sans le travail de développement ETL généralement complexe :

Intégrer-SQL-SErver-Analysis-Services-Oracle-Salesforce-Teradata
Intégrer presque toutes les sources, par exemple SQL Server, Analysis Services, Oracle, Salesforce, SharePoint, Teradata, etc.

Définissez votre modèle si nécessaire :

Modélisation des données pour les opérateurs de terrain
Modélisation des données pour les opérateurs de terrain

Utilisez des modèles prêts à l’emploi (entièrement personnalisables) :

Acterys Apps - Offres pour les systèmes ERP et SaaS
Modèles Acterys Apps pour les systèmes ERP et SaaS

ou intégrer les visuels d’Acterys dans des rapports Power BI existants :

Planification des flux de trésorerie avec Power BI
Planification des flux de trésorerie avec Power BI

Ici, vous pouvez démarrer votre version de test. Notre équipe de chat est bien sûr disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.