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Réalisez votre planification de fin d’année avec Power BI

La nouvelle année arrive à grands pas et, au nom de notre équipe de planification de l’agilité et en mon nom propre, je tiens à vous souhaiter le meilleur pour la saison et l’année à venir. Chaque année, nous cherchons à trouver de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de nos clients et cette année n’a pas été différente – en particulier en ce qui concerne notre application Agility Planning pilotée par Power-BI.

Alors que la fin de l’année apporte un sentiment de jovialité pour tout le monde, pour les équipes financières, il peut s’agir d’une période de grand stress. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que cette période de l’année est morne et sombre pour les équipes financières. Je fais bien sûr référence au fait que, contrairement à la plupart des départements d’une entreprise, les équipes financières sont responsables des opérations annuelles de planification et de prévision de bout en bout. Cela signifie que la fin de chaque année est un moment où les équipes financières planifient l’année à venir.

De nombreuses équipes avec lesquelles j’ai travaillé et qui ont adopté notre solution de comptabilité fournisseurs ont souligné qu’elles dépendaient fortement de feuilles de calcul Microsoft Excel, qu’elles tiraient des données de sources financières et non financières disparates et qu’elles devaient gérer de multiples versions de documents avant de mettre en œuvre notre système. Il en résultait, bien entendu, un processus de planification inefficace et des informations insuffisantes, qui n’offraient pas à nos clients une source unique de vérité. Heureusement, après avoir mis en œuvre notre application Agility Planning, nos clients ont constaté une augmentation notable de l’efficacité et de la simplicité de la planification de fin d’année. Cela est dû en grande partie à l’abondance de fonctionnalités offertes par Microsoft Power BI.

Les équipes financières ont gagné des heures sur leurs processus en intégrant de manière transparente différentes sources de données.

Comme je l’ai déjà souligné, l’un des aspects les plus fastidieux de la planification de fin d’année pour les équipes financières est l’intégration de la pléthore de données qu’elles recueillent à partir de diverses sources de données. Ces sources peuvent être directement liées aux finances, comme Xero, QuickBooks et SAASU, au marketing comme Google Analytics, ou à toute autre plateforme liée au département. Le fait de devoir extraire manuellement ces informations de ces systèmes disparates peut être incroyablement pénible et source d’erreurs, ce qui explique pourquoi nombre de nos clients nous ont contactés au départ.

En utilisant notre application Agility Planning, les entreprises et les organisations peuvent intégrer de manière transparente des données provenant de différentes sources dans une plateforme Power BI gérée de manière centralisée, qui dispose d’une fonctionnalité de reporting intégrée offrant des aperçus visuels clairs et nets des différentes opérations d’une entreprise. Les équipes financières peuvent se procurer ces données et les utiliser pour établir des plans et prévoir les attentes pour l’année à venir.

L’un des avantages supplémentaires de la mise en place de notre application agile est qu’elle donne aux entreprises la possibilité d’ajuster rapidement les prévisions et les portefeuilles financiers en un seul endroit centralisé. D’après mon expérience, cela a un double effet. D’une part, elle permet aux planificateurs financiers et aux chefs d’entreprise de prendre des décisions plus judicieuses et plus éclairées, en leur donnant les meilleures informations qu’ils peuvent trouver. D’autre part, les périodes de planification et de budgétisation des équipes de planification financière sont considérablement réduites à une période de l’année où votre personnel, très probablement, souhaite avoir le plus de temps libre possible. Qui ne souhaite pas avoir plus de temps libre à Noël pour le passer avec sa famille et ses proches ?

En outre, vous devez garder à l’esprit que même si la période de planification financière se termine ce mois-ci, les équipes financières doivent suivre ces données en permanence. Ce qui est formidable avec notre application, c’est qu’une fois ces données synchronisées sur une version unique de la vérité, les planificateurs peuvent accéder à ces informations tout au long de l’année grâce à un frontal attrayant qui leur permet de suivre la progression des objectifs et, si cela est vraiment nécessaire pendant les vacances, vous avez au moins une option très rapide à partir de l’application mobile interactive.

Si la collaboration organisationnelle est importante pour vous, Agility Planning peut vous aider à

Ce n’est peut-être pas la façon la plus conventionnelle d’envisager le partage des données, mais l’utilisation d’un outil de collaboration comme Agility Planning peut rapprocher de façon dynamique votre organisation et ses différents services. Après tout, l’un des aspects les plus éprouvants de la planification consiste à réunir tous ces services et leurs données. Le partage de feuilles de calcul entre départements n’est pas du tout cohérent et entraîne une collaboration très inefficace et imprécise. Je dois dire que c’est ce manque de cohésion interdépartementale qui fait que les entreprises doivent revoir leurs plans et leurs prévisions si souvent. Malheureusement, cela reste vrai tout au long de l’année, et pas seulement pendant la phase de planification.

Cependant, avec la mise en place d’AP, nos clients ont été en mesure de synchroniser l’ensemble de leur organisation, couvrant plusieurs départements, en leur fournissant des informations collaboratives qui leur sont propres. En mettant en place une gestion décentralisée sur une plateforme de données centralisée, l’ensemble de votre entreprise/organisation disposera d’informations et de prévisions précieuses, exactement de la manière dont elle en a besoin.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la façon dont un outil de planification financière efficace avec une visualisation puissante des données pourrait profiter à votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment !

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