Planung, Budgetierung und Rückbuchung mit Power BI

SCHRITT FÜR SCHRITT: PLANUNG UND BUDGETIERUNG MIT POWER BI

Mit dem richtigen Ansatz kann Power BI zu einer äußerst leistungsfähigen Plattform für Planung, Budgetierung und Prognosen ausgebaut werden. Der hier beschriebene Ansatz basiert auf einem zentralen Datenmodell in SQL Server entweder in der Cloud mit Azure SQL Server oder vor Ort mit einer normalen SQL Server-Datenbank. Die Planeinträge werden in dieser Datenbank gespeichert und mit den entsprechenden Datenquellen für Ist-Daten verknüpft. Das hier gezeigte Beispiel verwendet die Acterys-Plattform zur Verwaltung des integrierten Planungsprozesses. Acterys ist eine integrierte Plattform für Corporate Performance Management (CPM) und Financial Planning & Analytics (FP&A), die in Microsoft Azure, Power BI und Excel integriert ist. In wenigen Minuten können Benutzer automatisch ein für Analyse und Planung optimiertes Data Warehouse mit vollautomatischen Konnektoren zu einer Vielzahl von ERP-/Buchhaltungs-/SaaS-Lösungen erstellen, die auf marktführenden Microsoft-Technologien (Azure & On-Premise) basieren. In Verbindung mit dieser Datenplattform ermöglicht Acterys umfassende Echtzeit-Planungsfunktionen und Datenmodellierung. Unterstützt wird der Prozess durch eine Vielzahl von bewährten Vorlagen für Unternehmensplanung, integrierte Planung, Konsolidierung, Kostenstellenplanung, HR, CAPEX, Cashflow-Prognose und andere. Externe Berater und überteuerte Lizenzkosten für Spezialanwendungen gehören der Vergangenheit an. Die Lösung ist nahtlos in die gesamte Microsoft Power Platform und Excel integriert: von der modernsten Analyseplattform Power BI über Microsoft Teams bis hin zu den am einfachsten zu definierenden Workflow-Management-Lösungen in Power Automate.

Ihre Vorteile

Data Warehouse, Analyse- und Planungsprozess laufen auf der gleichen Plattform.
Es besteht keine Notwendigkeit, Daten zwischen verschiedenen Datenbanken zu verschieben
Der Planungsprozess ist direkt in die marktführende Analyseplattform Power BI integriert
Benutzerrechte werden nur einmal definiert – in den meisten Fällen bestehen sie bereits in Ihrer bestehenden Active Directory-Architektur.
Sowohl die Anforderungen der zentralen IT in Bezug auf „Governance“ als auch die Flexibilität der Anwender sind gewährleistet: Der Fachanwender kann Details nach Bedarf anpassen und ist nicht von IT-Experten abhängig.

Wie es funktioniert:

Planung mit Power BI in wenigen Schritten

1. Registrieren Sie sich und starten Sie die kostenlose Acterys-Testversion mit einem Experten an Ihrer Seite Nach der Registrierung können Sie entweder: mit einer der vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Quellsysteme (HubSpot, QuickBooks, Salesforce, Xero, etc.) arbeiten:

Acterys Connectors Xero QuickBooks MYOB HubSpot, Salesforce oder starten Sie ein komplett neues Modell. Dieser Prozess wird durch die Acterys Instant Link-Funktionalität unterstützt. Instant Link ermöglicht es Ihnen, die für den Planungsprozess notwendigen Details für nahezu jede Quelle zu nutzen, ohne die typischerweise aufwendige ETL-Entwicklungsarbeit: