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Analítica a través de Power BI: la clave para que los equipos de FP&A no se queden atrás

Antes de estar muy involucrado en el trabajo con Power BI y los equipos financieros de varias empresas, solía asumir que la analítica y los datos jugaban un papel fundamental en el proceso de planificación financiera. ¿De qué otra forma podrían las empresas tomar decisiones basadas en datos que las preparen para futuras demandas y oportunidades? Es lógico que la analítica y los datos ayuden a este proceso. Sin embargo, después de trabajar con muchos clientes, ahora sé que esto no siempre es cierto. Muchos equipos de planificación y análisis financiero siguen dependiendo en gran medida de su «intuición» y «experiencia»: el 61 de los ejecutivos que respondieron a una reciente encuesta de PricewaterhouseCoopers confirmó este sentimiento.

De hecho, me sorprendió saber que en una encuesta realizada por la Asociación de Profesionales Financieros (AFP), con sede en Estados Unidos, sólo el 30 de los encuestados destacó el área de FP&A como un área en la que era importante acceder a la información y a las capacidades de análisis. Naturalmente, estos son rasgos importantes, pero no están a la altura de la evolución de la función de los equipos de FP&A.

Los equipos de planificación financiera se perciben cada vez más como los pronosticadores y predictores de tendencias que proporcionan a las empresas una valiosa información sobre cómo deben operar, qué cambios deben considerar, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, la intuición y la experiencia no son suficientes. Las empresas que aprovechan las herramientas adecuadas de BI y análisis, como Power BI, están obteniendo acceso a información que sus competidores tradicionales no tienen. A medida que la tecnología sigue evolucionando, lo que les digo a nuestros clientes con regularidad es que estas herramientas ya no son opcionales: son esenciales. No son sólo para que las empresas se mantengan a la vanguardia, sino para ayudarlas a sobrevivir en un clima empresarial en evolución.

Otras entidades empresariales utilizan la analítica, ¿por qué no lo hace su equipo financiero?

Soy partidario de la analítica y de su valor para las empresas, por lo que cuanto más la utilicen, mejor. Desde los equipos de marketing, pasando por los de investigación, hasta los de recursos humanos, se ha producido una importante adopción de la analítica de datos en los procesos de toma de decisiones de estas entidades. Si los equipos cuyos indicadores principales de éxito dependen menos de la analítica utilizan tanto la tecnología analítica, ¿por qué es tan baja la tasa de uso entre los equipos financieros? Los equipos de FP&A, y los directores financieros que los supervisan, deben reconocer el valor de la analítica, especialmente cuando se aprovecha a través de una herramienta que se ejecuta en la suite Power BI de Microsoft.

Con la capacidad de conectarse a cientos de fuentes de datos financieros y contables, combinada con la capacidad de producir informes impresionantes y perspicaces, accesibles a través de una amplia gama de dispositivos, Power BI ofrece a los equipos financieros la capacidad de agilizar sus operaciones de planificación sin problemas.

No es necesario que los expertos en informática participen en todos los procesos

Una de las grandes preocupaciones de los líderes empresariales con los que he trabajado cuando se trata de probar una nueva herramienta es la facilidad con la que puede ser implementada y adoptada por su personal. En el pasado, muchas herramientas eran complejas y tenían funciones difíciles de aprender que justificaban la presencia de un experto en informática. Afortunadamente, hoy en día, las herramientas basadas en la nube, como Power BI, ofrecen a los usuarios una funcionalidad de autoservicio que ayuda a los equipos financieros a realizar sus propias consultas sin tener que involucrar a nadie de TI. Esto ayuda de dos maneras. Por un lado, ahorra a las empresas tiempo y dinero al no tener que mantener un gran personal de TI para ayudar con cada consulta técnica, dado que las herramientas que se ejecutan en Power BI tienen esta funcionalidad de autoayuda. Por otra parte, el nivel de facilidad de uso significa que la incorporación de nuevos empleados de finanzas y planificación se hace significativamente más fácil. El sistema es mucho más fácil de aprender, lo que a su vez hace menos complicada la transferencia de conocimientos entre el personal.

Si todavía no estás convencido, aquí tienes algunas cifras…

Estudios recientes y mi propia experiencia personal en el trabajo con equipos financieros han mostrado una clara inclinación hacia las organizaciones y empresas que invierten en tecnología, frente a las que no lo hacen, cuando se trata de la eficiencia general de los procesos. A los pocos meses de implantar completamente nuestra aplicación Agility Planning, una herramienta basada en las capacidades de Power BI, muchos de nuestros clientes me han señalado lo simplificadas y eficientes que se han vuelto sus operaciones en general. Los hechos también lo respaldan.

En varios estudios recientes, los resultados han confirmado esta correlación entre la inversión en tecnología y la eficiencia. La encuesta realizada por la AFP identificó cómo los empleados a tiempo completo que trabajaban en empresas que invertían menos del 10 de su presupuesto total en tecnología dedicaban una media de 384 días o más a manejar datos financieros. Por otro lado, los empleados a tiempo completo que trabajaban en empresas que invertían hasta el 49 de su presupuesto total en tecnología pasaban sólo una media de unos 62 días haciendo exactamente lo mismo con los datos financieros. La diferencia es asombrosa.

Con herramientas y aplicaciones que siguen mejorando y evolucionando con el tiempo a medida que más usuarios y empresas las adoptan, la revolución de la analítica no va a terminar pronto. Power BI es la herramienta líder de análisis y BI que muchas empresas de todo el mundo han decidido implementar. Si está buscando una nueva y potente herramienta de análisis de datos, eche un vistazo a nuestra eficaz aplicación Agility Planning, que ha ayudado a proporcionar a todos nuestros clientes información valiosa e inteligente. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna otra pregunta.

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