Cómo utilizar Power BI con un almacén de datos de Hubspot

En este artículo cubrimos cómo automatizar la carga de datos para Hubspot en un almacén de datos optimizado para las opciones de análisis con Power BI o el diseño de informes de actualización dinámica en Excel.
El enfoque que estamos cubriendo aquí se basa en un almacén de datos de grado empresarial usando Acterys que utiliza SQL Server de Microsoft (Azure) en la nube o en las instalaciones.

Ventajas

• Tiene una copia de seguridad completa de sus datos en un formato al que pueden acceder casi todas las herramientas de cliente, desde Power BI, Excel, Tableau, Qlik hasta soluciones personalizadas
• La plataforma está optimizada para los requisitos de análisis e informes y permite la consulta más rápida posible veces
– El enfoque es casi infinitamente escalable, ya que la capacidad de la nube puede adaptarse instantáneamente a la capacidad necesaria
– Construir cuadros de mando e informes interactivos con los datos de Hubspot junto con cualquier otra fuente de datos, por ejemplo, contabilidad, ERP, fuentes de análisis web, entre otros
Aquí están los pasos necesarios

Informes para Hubspot en Power BI Desktop y Excel

1. Regístrese y comience una prueba gratuita de Acterys con un experto a su lado

2. Añade tu cuenta de Hubspot en la sección de Apps:

Este paso creará las tablas del almacén de datos para sus datos de Hubspot (actualmente las tablas de contactos, empresas y ofertas) en un formato de esquema relacional en estrella optimizado para fines de análisis.

3. Conectar con el almacén de datos de Hubspot en Power BI Desktop o Excel
Sólo tienes que conectarte a tu base de datos con tu nombre de usuario y contraseña de Acterys o utilizar el conector de Power BI de Acterys y seleccionar las tablas de Hubspot necesarias.

4. Construya informes con cualquier visual de Power BI, tablas dinámicas de Excel o fórmulas de cubos de Acterys:

Próximamente: Instale la aplicación Acterys HubspotPower BI en Appsource.

Una de las mayores ventajas de este enfoque es que la elaboración de informes es sólo uno de los muchos aspectos que cubre la solución. Se puede ampliar fácilmente con otros requisitos comerciales, desde la planificación y el presupuesto hasta la gestión de proyectos y la adición de casi cualquier fuente de datos.
El enfoque que se muestra es compatible de forma nativa con los estándares de autenticación ampliamente utilizados, como las cuentas de Microsoft y el directorio activo, y se integra instantáneamente con las soluciones de productividad de Office.
Por último, existe la opción de ampliar fácilmente Acterys con nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código, como PowerApps, y la automatización del flujo de trabajo, como Microsoft Automate, que le permiten realizar casi cualquier requisito de flujo de trabajo, desde aprobaciones hasta notificaciones por correo electrónico.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o iniciar una prueba para un mejor análisis de los datos de Hubspot en Power BI o Excel.