So verwenden Sie Power BI mit einem Hubspot Data Warehouse

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Laden der Daten für Hubspot in ein Data Warehouse automatisieren können, das für die Analyseoptionen mit Power BI oder die Erstellung dynamisch aktualisierter Berichte in Excel optimiert ist.
Der Ansatz, den wir hier behandeln, basiert auf einem Data Warehouse in Unternehmensqualität mit Acterys, das SQL Server von Microsoft (Azure) in der Cloud oder vor Ort nutzt.

Vorteile

– Sie haben ein vollständiges Backup Ihrer Daten in einem Format, auf das nahezu jedes Client-Tool von Power BI, Excel, Tableau, Qlik bis hin zu kundenspezifischen Lösungen zugreifen kann.
– Die Plattform ist für Reporting- und Analyseanforderungen optimiert und ermöglicht schnellstmögliche Abfragezeiten
– Der Ansatz ist nahezu unbegrenzt skalierbar, da die Cloud-Kapazität sofort an die benötigte Kapazität angepasst werden kann
– Erstellung von Dashboards und interaktiven Berichten mit Hubspot-Daten zusammen mit anderen Datenquellen, z. B. Buchhaltung, ERP, Webanalyse-Quellen und anderen
Hier sind die notwendigen Schritte

Berichterstattung für Hubspot in Power BI Desktop und Excel

1. Registrieren Sie sich und starten Sie einen kostenlosen Acterys-Test mit einem Experten an Ihrer Seite

2. Fügen Sie Ihr Hubspot-Konto im Bereich „Apps“ hinzu:

In diesem Schritt werden die Data-Warehouse-Tabellen für Ihre Hubspot-Daten (derzeit die Tabellen Kontakte, Unternehmen und Geschäfte) in einem für Analysezwecke optimierten relationalen Sternschemaformat erstellt.

3. Verbindung zum Hubspot Data Warehouse in Power BI Desktop oder Excel
Verbinden Sie sich einfach mit Ihrem Acterys-Benutzernamen und Passwort mit Ihrer Datenbank oder verwenden Sie den Acterys Power BI Connector und wählen Sie die gewünschten Hubspot-Tabellen aus.

4. Erstellen Sie Berichte mit jedem Power BI Visual, Excel Pivot-Tabellen oder Acterys Cube Formeln:

Demnächst verfügbar: Installieren Sie die Acterys HubspotPower BI App in Appsource.

Einer der größten Vorteile dieses Ansatzes ist, dass die Berichterstattung nur einer von vielen Aspekten ist, die die Lösung abdeckt. Es kann leicht mit anderen Geschäftsanforderungen von der Planung und Budgetierung bis hin zum Projektmanagement und der Hinzufügung von fast jeder Datenquelle erweitert werden.
Der gezeigte Ansatz unterstützt nativ weit verbreitete Authentifizierungsstandards wie Microsoft-Konten und Active Directory und lässt sich sofort in Office Productivity-Lösungen integrieren.
Schließlich gibt es die Möglichkeit, Acterys mit neuen, codefreien App-Entwicklungsplattformen wie PowerApps und Workflow-Automatisierung wie Microsoft Automate zu erweitern, so dass Sie nahezu jede Workflow-Anforderung von Genehmigungen bis zu E-Mail-Benachrichtigungen realisieren können.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder starten Sie eine Testversion zur besseren Analyse von Hubspot-Daten in Power BI oder Excel.