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Qué hacer con el pronóstico continuo con Power BI

Vamos a aprender cómo implementar la previsión rodante con Power BI en detalle utilizando la herramienta Acterys Power BI.

En este blog cubrimos cómo puede realizar un Pronóstico continuo con Power BI (este enfoque funciona igualmente con tablas dinámicas de Excel).

¿Qué es la previsión continua en Power BI?

Un pronóstico continuo es un concepto ampliamente utilizado por los analistas financieros que muestra datos reales hasta una fecha de corte y después de esa fecha los supuestos futuros como el presupuesto o los valores de pronóstico.

Combina los datos reales del año hasta la fecha (YTD) y el presupuesto/previsiones. A continuación se enumeran algunas diferencias importantes entre el presupuesto anual y la previsión evolutiva.

Se parece a esto:

Previsión continua de previsión real en Power BI
Pronóstico

DAX simple

Esto se puede lograr con un simple cálculo de DAX en el que se hace referencia al «parámetro de pronóstico» de la fecha límite y simplemente se devuelven los «datos reales» antes y los datos de pronóstico después. Similar a:

Pronóstico continuo = If(max(DimDate[Date])<max(‘Parámetros de pronóstico'[AC]),[FC],[Closing Date])

En un modelo de datos estructurado correctamente – ( Acterys genera esto automáticamente )– con una cuenta, una dimensión de escenario y una columna de valor único no se requiere nada más. Simplemente coloque la jerarquía de sus cuentas en las filas y su dimensión de fecha en las columnas de una matriz visual, p. Ej. Power BI Matrix o Acterys Matrix.

El parámetro de pronóstico se puede administrar mediante un cálculo de Dax, editar tabla en Power BI o con Acterys Table Edit que permite a los usuarios sin ningún derecho de administrador (Editar tabla y cambiar DAX para mantener la fecha límite solo funciona en Power BI Desktop) para editar datos en tablas relacionales directamente en el servicio Power BI o Desktop:

Configuración del parámetro de pronóstico continuo
Configuración del parámetro de pronóstico continuo

Escribir y editar en Power BI

Acterys Matrix Power BI Custom Visual también permite a los usuarios ingresar y editar los valores de pronóstico directamente en la matriz:

Entrada de datos de pronóstico continuo
Entrada de datos de pronóstico continuo

Los usuarios pueden pronosticar los valores de los datos para un solo periodo o para todo el periodo de previsión. Particularmente fácil con Acterys Matrix ya que admite expandir y contraer en columnas que la matriz nativa de Power BI no admite:

agregado de pronóstico móvil
Agregado de las previsiones financieras del presupuesto renovable

La lógica de administración de derechos de usuario y escritura diferida de previsión (que establece automáticamente los derechos de escritura diferida solo en el período de previsión y bloqueo de los datos reales) ahora está disponible automáticamente para los usuarios de Acterys.

Para probarlo, comience su prueba gratuita aquí: o hable con nuestro equipo de chat si tiene más preguntas.