Xero a Power BI
¿Qué es Xero?
Xero es un software de contabilidad en la nube diseñado para pequeñas y medianas empresas, que les permite ejecutar diversas soluciones de contabilidad y teneduría de libros, desde el pago de facturas y la aceptación de pagos hasta la reclamación de gastos y la realización de conciliaciones bancarias.
¿Qué es Power BI?
Power BI es una herramienta de visualización de datos de Microsoft, tanto local como en la nube. Permite a los profesionales de la inteligencia empresarial y a los analistas de datos crear y difundir informes visuales interactivos y cuadros de mando para la toma de decisiones analíticas.
Integración de Xero con Power BI: Una necesidad insatisfecha
Xero es una poderosa herramienta para hacer un seguimiento de los flujos de caja, reembolsar reclamaciones o conciliar los pagos bancarios. Por lo general, se requieren interfaces de conexión para integrar sin problemas los datos financieros y contables de Xero en Power BI.
Pero la integración de Xero y Power BI es otra historia. La visualización de los datos de los flujos de caja y de los costes para crear previsiones y presupuestos continuos o para tomar cualquier otra decisión de planificación financiera en tiempo casi real es, en el mejor de los casos, una ilusión.
1. Cuestiones de integración
Aunque hay varios conectores de Xero a Power, muchos usuarios han informado de varios problemas de integración y de la falta de funcionalidades de importación de datos. Los usuarios no pueden importar los datos de Xero, especialmente los de las filas, a Power BI con la fluidez que esperan, o los datos migrados son muy pobres y no son adecuados para la elaboración de informes.
Debido a esto, a menudo se necesita más trabajo de desarrollo en términos de creación de lógica adicional y de consulta o ajuste de los datos de Power BI.
2. Falta de opciones de informes personalizados
El enfoque ODBC estándar para lograr la integración de Xero con Power BI no es adecuado para crear informes personalizados. Dado que ODBC obtiene las tablas de Xero en bruto, se requiere una configuración y unas horas de trabajo considerables para garantizar que sea fácil de usar en Power BI para los usuarios de la empresa.
Los límites de las llamadas a la API de Xero a medida que el volumen de datos aumenta y la falta de consolidación multientidad con fuentes como QuickBooks y Dear Inventory hacen que las previsiones ágiles sean un obstáculo constante.
3. Falta de plantillas para la elaboración de presupuestos y la planificación financiera
Incluso después de garantizar una integración y configuración sin problemas de las dos plataformas, sigue faltando una plantilla de informes para mejorar los usos de la planificación financiera. Las previsiones, los presupuestos y los escenarios hipotéticos tendrían que hacerse desde cero o con considerables ajustes para que los equipos de finanzas y operaciones estuvieran en la misma página.
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Acterys le permite disponer de una plataforma de almacén de datos virtualizada y unificada que obtiene sin problemas cuadros de mando de Power BI basados en Xero para la elaboración de informes casi en tiempo real, sin necesidad de ningún tedioso trabajo de desarrollo.
1. Unifique sus datos de contabilidad y análisis en un único panel de control
Consolide múltiples entidades como Quickbooks, Excel, Power BI Desktop u otros frontales para integrar la planificación de diferentes previsiones e informes de silos en una base de datos virtualizada en las instalaciones o en la nube. Acceda a los cuadros de mando de Power BI basados en Xero para obtener una única fuente de verdad para cargar y analizar las tendencias históricas y facilitar la elaboración de informes entre los equipos.
2. Añadir varios clientes de Xero sobre la marcha
No es necesario añadir sólo un cliente de Xero para su uso. Con Acterys, tiene la ventaja de añadir varios clientes de Xero para ejecutar varios proyectos de informes y planificación en paralelo sin el problema de encontrarse con los límites de llamadas a la API de Xero a medida que sus datos financieros se amplían para incluir nuevas categorías.
3. Personalice sus informes para hacer un seguimiento de varias categorías de Xero
Reúna varias categorías de Xero, como los desgloses de costes y los márgenes de beneficio, las facturas y los recibos vencidos y las transacciones bancarias, para crear informes de BI flexibles en una plataforma todo en uno. Acterys le permite visualizar todos los datos en Power BI con los datos de Xero a través de plantillas de informes preconstruidas para los equipos de finanzas y operaciones, rompiendo los silos de comunicación y mejorando el tiempo de valor y la visión.
